13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001731927
申告総資産額
$4.0億
$4.0億
128 檔
8.9%
Q4 2024の報告期間中、Elmwood Wealth Management, Inc.（CIK: 0001731927）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.0億 に達し、合計 128 件の保有銘柄を報告しました。
Elmwood Wealth Management, Inc.は Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 8 銘柄とともに 7 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（USFR, TFLO, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 8.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 3.32% | -0.71% | +131.80% | |
| 2 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 3.25% | -0.66% | -2.17% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.73% | +0.08% | -0.71% | |
| 4 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 2.55% | -0.13% | -0.20% | |
| 5 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 2.53% | -0.30% | +6.54% | |
| 6 | CALI | Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF | ETF-その他 | 2.53% | -0.06% | +6.36% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.42% | +0.12% | +2.12% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.39% | -0.18% | -2.68% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.37% | -0.36% | +138.26% | |
| 10 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.37% | -0.11% | -6.57% | |
| 11 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 2.19% | -0.17% | +10.82% | |
| 12 | IDVO | Amplify Cwp Intl Enh Dvd Inc | ETF-その他 | 1.91% | -0.10% | +3.50% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.77% | +0.01% | -4.36% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.53% | +0.08% | +195.39% | |
| 15 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型株・グロース | 1.51% | +0.09% | +1.78% | |
| 16 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 1.51% | -0.04% | +1.60% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.50% | +0.09% | -0.09% | |
| 18 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-その他 | 1.49% | -0.02% | +2.13% | |
| 19 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.49% | — | -1.96% | |
| 20 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.48% | -0.10% | -1.06% | |
| 21 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.42% | -0.08% | +0.57% | |
| 22 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.38% | +15.02% | |
| 23 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.37% | -0.06% | +8.92% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.36% | -0.15% | -1.53% | |
| 25 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-その他 | 1.32% | -0.02% | -0.68% | |
| 26 | CRBU | Caribou Biosciences Inc | 株式-その他 | 1.30% | — | -6.89% | |
| 27 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.07% | — | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.23% | -0.07% | -0.34% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.19% | +0.04% | +12.64% | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.17% | +0.18% | +11.22% | |
| 31 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.17% | — | +0.37% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.14% | +0.16% | -2.10% | |
| 33 | ELD | Wisdomtree Emrg Mkts Debt | ETF-その他 | 1.12% | -0.04% | +5.48% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.12% | -0.08% | +3.55% | |
| 35 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.10% | -0.10% | +23.24% | |
| 36 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 1.10% | +0.08% | +3.48% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.09% | +0.09% | +0.75% | |
| 38 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 1.08% | -0.05% | +5.06% | |
| 39 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 1.08% | -0.05% | -4.01% | |
| 40 | LOUP | Innovator Deepwater Frontier | ETF-その他 | 1.03% | +0.67% | +12.87% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.02% | +0.16% | -0.07% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.00% | -0.07% | +1.52% | |
| 43 | NDIV | Amp Egy&nat Re Cov Cal-usdin | ETF-その他 | 1.00% | — | +3.29% | |
| 44 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.06% | -3.43% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.98% | +0.04% | +0.07% | |
| 46 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-その他 | 0.83% | +0.01% | +6.67% | |
| 47 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.81% | -0.04% | -1.45% | |
| 48 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.78% | -0.02% | — | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.76% | +0.13% | +2.99% | |
| 50 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.74% | — | -3.83% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Elmwood Wealth Management, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.0億、保有銘柄数は 128 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は USFR (3.3%)、TFLO (3.3%)、VEA (2.7%) です。最大保有銘柄 USFR がポートフォリオの約 3.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JPIB
市值: $315.3万
今期最大全売却 / 減却
BWZ
前期市值: $332.7万
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 17 件、減却 17 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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