13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011201
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
113 檔
21.6%
Q4 2025の報告期間中、Elm3 Financial Group, LLC（CIK: 0002011201）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 113 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Elm3 Financial Group, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、75 銘柄の減却および 15 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AMZN, NVDA, AVGO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 7.06% | -0.44% | -2.47% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.58% | -0.55% | -6.55% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 4.73% | -0.02% | -5.84% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.06% | -0.64% | -3.69% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.66% | +0.20% | -16.11% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.56% | -0.11% | -3.46% | |
| 7 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-その他 | 3.39% | -0.83% | -26.83% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.02% | -0.33% | -4.42% | |
| 9 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 3.00% | +0.22% | -1.07% | |
| 10 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 2.46% | -0.08% | -11.83% | |
| 11 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 2.26% | +0.29% | -25.80% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.14% | +0.12% | -3.90% | |
| 13 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 株式-その他 | 1.78% | -0.47% | +22.02% | |
| 14 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 株式-金融 | 1.78% | -0.39% | +38.99% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.64% | -0.45% | -3.64% | |
| 16 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 1.41% | -0.25% | -5.65% | |
| 17 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 1.40% | +0.18% | +1.20% | |
| 18 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-ハイイールド債 | 1.40% | -0.39% | — | |
| 19 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 1.37% | -0.34% | — | |
| 20 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 株式-資本財 | 1.34% | -0.07% | -4.46% | |
| 21 | THYF | T Rowe Price US High Yield | ETF-ハイイールド債 | 1.27% | -0.20% | -6.88% | |
| 22 | LONZ | Pimco Senior Loan Active ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.21% | -28.24% | |
| 23 | FDEV | Fidelity Intl Multifact ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.22% | -0.61% | |
| 24 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.00% | -0.07% | -14.98% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.10% | +135.51% | |
| 26 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 0.88% | -0.09% | -0.98% | |
| 27 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.44% | -7.73% | |
| 28 | PHK | Pimco High Income Fund | 株式-その他 | 0.84% | -0.17% | — | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.01% | -1.13% | |
| 30 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.21% | — | |
| 31 | BRLN | Ishare Fltng Rt Ln Av Etf-ui | ETF-その他 | 0.81% | -0.11% | -67.41% | |
| 32 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.81% | -0.12% | -5.18% | |
| 33 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 株式-金融 | 0.78% | -0.60% | EXIT | |
| 34 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 0.75% | -0.10% | — | |
| 35 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | — | |
| 36 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-その他 | 0.72% | -0.07% | +45.35% | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.05% | +47.61% | |
| 38 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 株式-資本財 | 0.69% | +0.66% | -14.19% | |
| 39 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.25% | -34.87% | |
| 40 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 0.66% | -0.03% | -15.19% | |
| 41 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 0.66% | -0.04% | -8.47% | |
| 42 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.64% | -0.05% | -7.15% | |
| 43 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.63% | -0.10% | — | |
| 44 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.23% | -4.98% | |
| 45 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-コモディティ | 0.60% | -0.16% | +5.76% | |
| 46 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.55% | +0.42% | -2.16% | |
| 47 | EPOL | Ishares Msci Poland ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.12% | -5.55% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.52% | — | -1.99% | |
| 49 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.52% | -0.03% | +2.04% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.16% | -9.28% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Elm3 Financial Group, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 113 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AMZN (7.1%)、NVDA (6.6%)、AVGO (4.7%) です。最大保有銘柄 AMZN がポートフォリオの約 7.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCYB
市值: $168.4万
今期最大全売却 / 減却
NFLX
前期市值: $50.8万
Q4 2025 中に合計 127 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 20 件、減却 75 件、全売却 15 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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