13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001731497
申告総資産額
$8.6億
$8.6億
132 檔
51.7%
Q4 2025の報告期間中、Ellenbecker Investment Group（CIK: 0001731497）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.6億 に達し、合計 132 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Ellenbecker Investment Groupは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 11 銘柄、追加買付 75 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, AGG, IWF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 51.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 26.97% | -0.62% | -2.96% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 10.22% | -1.11% | +12.76% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 9.38% | +0.44% | +1.77% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.32% | +0.34% | +13.06% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 7.28% | -0.27% | +1.32% | |
| 6 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 5.95% | -0.23% | +8.20% | |
| 7 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 3.95% | +0.16% | +5.59% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.75% | +0.12% | +5.92% | |
| 9 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 2.81% | +0.27% | +8.88% | |
| 10 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 2.23% | -0.04% | +22.06% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.47% | +0.02% | +4.71% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.14% | +0.02% | -4.82% | |
| 13 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 1.03% | +0.02% | +10.06% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.98% | -0.05% | -2.03% | |
| 15 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.77% | +0.07% | +26.92% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.74% | -0.08% | +1.72% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.02% | +0.68% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.54% | +0.09% | +3.16% | |
| 19 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 0.52% | -0.04% | +39.14% | |
| 20 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.04% | +0.05% | |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.44% | +0.06% | +583.94% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.06% | -6.47% | |
| 23 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.31% | -0.03% | +6.00% | |
| 24 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.01% | -0.92% | |
| 25 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.03% | +0.47% | |
| 26 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.04% | +7.75% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.29% | — | +0.99% | |
| 28 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.02% | -4.06% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.05% | +0.63% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.22% | — | -5.64% | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.21% | +0.01% | +0.54% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.20% | +0.01% | +2.12% | |
| 33 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.08% | -15.83% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | -0.01% | -7.19% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.18% | — | +5.16% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.17% | +0.03% | -0.38% | |
| 37 | JPM 5.45 PERP P債券 | Jpmorgan Chase & Co | 債券 | 0.17% | -0.01% | +22.61% | |
| 38 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | -15.38% | |
| 39 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | -1.27% | |
| 40 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.16% | -0.04% | +1.32% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | +9.14% | |
| 42 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.15% | -0.09% | -17.39% | |
| 43 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.15% | -0.10% | -5.45% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.14% | +0.02% | +1.31% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.14% | -0.06% | -6.91% | |
| 46 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.14% | -0.02% | +0.50% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.13% | — | +0.22% | |
| 48 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.13% | -0.01% | +3.77% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.13% | — | +1.98% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.12% | +0.01% | +93.78% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ellenbecker Investment Group の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $8.6億、保有銘柄数は 132 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IVV (27.0%)、AGG (10.2%)、IWF (9.4%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 27.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AKRE
市值: $53.8万
今期最大全売却 / 減却
VONV
前期市值: $35.0万
Q4 2025 中に合計 130 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 75 件、減却 37 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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