13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001731497
申告総資産額
$8.6億
$8.6億
117 檔
39.3%
Q2 2024の報告期間中、Ellenbecker Investment Group（CIK: 0001731497）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.6億 に達し、合計 117 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Ellenbecker Investment Groupのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, VB, AGG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 42.06% | -0.62% | +0.17% | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 10.89% | -0.27% | +2.54% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 6.13% | -1.11% | +2.14% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 5.23% | +0.44% | +4.94% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.70% | +0.34% | +5.60% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.73% | +0.02% | +0.49% | |
| 7 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 2.23% | -0.02% | -9.60% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.98% | +0.12% | +4.72% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.89% | -0.05% | +3.27% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.56% | +0.02% | +0.42% | |
| 11 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 1.12% | -0.04% | +16.70% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.10% | +0.16% | +7.34% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.00% | -0.08% | +4.19% | |
| 14 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 0.89% | -0.01% | +8.22% | |
| 15 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.81% | +0.02% | +5.46% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.02% | -0.78% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.76% | -0.09% | +12.48% | |
| 18 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.05% | EXIT | |
| 19 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.60% | -0.04% | — | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.57% | +0.09% | +903.21% | |
| 21 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.06% | +14.85% | |
| 22 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.52% | -0.04% | -3.98% | |
| 23 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.08% | -0.37% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.03% | +3.41% | |
| 25 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.01% | +0.19% | |
| 26 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.04% | -0.72% | |
| 27 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.03% | +7.42% | |
| 28 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.37% | -0.04% | +1.48% | |
| 29 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.02% | -3.18% | |
| 30 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 0.33% | -0.04% | +38.85% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | — | -1.70% | |
| 32 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.29% | -0.03% | +1.77% | |
| 33 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.28% | -0.10% | +10.95% | |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.24% | +0.01% | +0.20% | |
| 35 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | -5.82% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.03% | +0.27% | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | +6.57% | |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.22% | -0.01% | -2.48% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.21% | — | +1.37% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.21% | — | -0.55% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.20% | -0.06% | +0.66% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | — | +4.05% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.18% | -0.05% | +0.03% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.18% | — | +17.65% | |
| 45 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.18% | — | — | |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | +0.06% | |
| 47 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.16% | — | +106.19% | |
| 48 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | -26.36% | |
| 49 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | -1.65% | |
| 50 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.15% | -0.02% | -6.51% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ellenbecker Investment Group の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.6億、保有銘柄数は 117 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IVV (42.1%)、VB (10.9%)、AGG (6.1%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 42.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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