13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001844107
申告総資産額
$6.3億
$6.3億
97 檔
28.5%
Q3 2024の報告期間中、Elk River Wealth Management LLC（CIK: 0001844107）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.3億 に達し、合計 97 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Elk River Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 47 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SDY, IJR, RSP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 9.95% | -1.25% | +2.17% | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 6.46% | -0.02% | +2.06% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 6.26% | -0.32% | +2.05% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.34% | -0.17% | +1.70% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.53% | +0.14% | +0.88% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.16% | -0.31% | +1.42% | |
| 7 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 3.89% | -0.44% | +5.65% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.54% | +0.37% | +913.58% | |
| 9 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 3.13% | +0.58% | +3.41% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.98% | +0.44% | +0.63% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.82% | -0.42% | +0.91% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.62% | +0.04% | +0.73% | |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 2.30% | -0.18% | +0.57% | |
| 14 | PHM | Pultegroup Inc | 株式-一般消費財 | 2.21% | +0.02% | +1.67% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.83% | +0.08% | -0.25% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.72% | -0.06% | +0.88% | |
| 17 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.63% | +1.15% | +1.31% | |
| 18 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 1.60% | -0.59% | +0.97% | |
| 19 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 1.54% | -0.18% | -1.34% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.54% | -0.54% | +2.81% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.46% | +0.18% | +1.37% | |
| 22 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.39% | -0.19% | -0.23% | |
| 23 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.34% | +2.45% | +1.97% | |
| 24 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.31% | — | +0.16% | |
| 25 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.28% | -0.96% | EXIT | |
| 26 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 1.25% | +0.35% | +1.53% | |
| 27 | UBND | Victoryshares Core Plus Bond | ETF-その他 | 1.23% | -0.17% | +6.97% | |
| 28 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 1.18% | -0.46% | +0.32% | |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.11% | -0.09% | +1.02% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.10% | +0.09% | +2.85% | |
| 31 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 1.07% | — | +1.07% | |
| 32 | HQY | Healthequity Inc | 株式-ヘルスケア | 0.99% | -0.04% | +0.33% | |
| 33 | TXT | Textron Inc | 株式-資本財 | 0.94% | -0.06% | +1.62% | |
| 34 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.93% | +0.14% | +1.18% | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.92% | — | +0.74% | |
| 36 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 0.89% | — | +1.30% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.79% | — | +3.35% | |
| 38 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 0.76% | — | +0.45% | |
| 39 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | — | |
| 40 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.72% | -0.06% | +1.25% | |
| 41 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.71% | — | +0.19% | |
| 42 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 株式-生活必需品 | 0.67% | -0.04% | +1.44% | |
| 43 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.59% | +0.40% | +0.01% | |
| 44 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-その他 | 0.55% | — | — | |
| 45 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.55% | -0.11% | — | |
| 46 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | +1.06% | |
| 47 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-その他 | 0.29% | -0.05% | +9.29% | |
| 48 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 0.25% | +0.15% | -70.69% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.20% | +0.02% | -0.53% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Elk River Wealth Management LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.3億、保有銘柄数は 97 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SDY (9.9%)、IJR (6.5%)、RSP (6.3%) です。最大保有銘柄 SDY がポートフォリオの約 9.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FSTA
市值: $304.5万
今期最大全売却 / 減却
CMG
前期市值: $21.6万
Q3 2024 中に合計 64 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 47 件、減却 11 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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