13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001744349
申告総資産額
$54.0億
$54.0億
671 檔
3.5%
Q3 2025の報告期間中、Elevation Point Wealth Partners, LLC（CIK: 0001744349）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $54.0億 に達し、合計 671 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Elevation Point Wealth Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 49 銘柄、追加買付 76 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, MSFT, GLD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 3.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全671銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.82% | +0.61% | +6433.11% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.72% | -0.36% | +79.26% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.29% | -1.05% | +325.33% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.12% | -0.32% | -82.83% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.06% | -0.07% | +73.33% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.76% | -0.05% | +148.68% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.75% | -0.11% | +887.10% | |
| 8 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 1.56% | +0.01% | — | |
| 9 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.23% | — | |
| 10 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.22% | — | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.23% | -0.05% | +0.92% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.23% | +0.02% | +56.01% | |
| 13 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.17% | -0.14% | — | |
| 14 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.08% | +15.19% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.05% | +88.21% | |
| 16 | EXR | Extra Space Storage Inc | 株式-不動産 | 1.11% | -0.25% | +44449.41% | |
| 17 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 1.10% | -0.08% | — | |
| 18 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 1.07% | -0.06% | +14.90% | |
| 19 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.97% | +0.09% | +14.53% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.97% | +0.03% | +436.23% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.96% | -0.10% | +50.26% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.88% | +0.14% | -51.33% | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.84% | -0.04% | +2446.11% | |
| 24 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 0.83% | +0.11% | — | |
| 25 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.80% | -0.05% | +1344506.67% | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.80% | -0.05% | +178.10% | |
| 27 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-コモディティ | 0.78% | -0.15% | — | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.73% | +0.04% | +135.91% | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.06% | +10719.75% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.72% | -0.04% | -17.33% | |
| 31 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.70% | -0.11% | — | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.66% | -0.03% | +206.78% | |
| 33 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.66% | -0.38% | +115.20% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.64% | -0.12% | +257.17% | |
| 35 | FSCC | Fed Hermes Small Cap Core | ETF-中小型株 | 0.59% | +0.01% | — | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.56% | +0.01% | +57.93% | |
| 37 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 株式-金融 | 0.56% | -0.01% | — | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.09% | +169.11% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | -0.54% | +30.42% | |
| 40 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 0.54% | — | — | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.53% | -0.01% | +35.87% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.01% | +6.65% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.03% | +336.01% | |
| 44 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.04% | — | |
| 45 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 株式-金融 | 0.44% | -0.05% | +5256.94% | |
| 46 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 0.44% | +0.08% | — | |
| 47 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.42% | +0.10% | — | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.02% | +1730.22% | |
| 49 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 50 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.07% | -10.14% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +3.8% | +6433.11% | 増加 |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | +1.8% | +325.33% | 増加 |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +1.6% | +887.10% | 増加 |
| 4 | EXR | Extra Space Storage Inc | +1.1% | +44449.41% | 増加 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +1.1% | +79.26% | 増加 |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | +1.1% | +148.68% | 増加 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +1% | +73.33% | 増加 |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.8% | +2446.11% | 増加 |
| 9 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | +0.8% | +1344506.67% | 増加 |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.8% | +436.23% | 増加 |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.7% | +10719.75% | 増加 |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.5% | +178.10% | 増加 |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.5% | +88.21% | 増加 |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | +0.5% | +206.78% | 増加 |
| 15 | CVX | Chevron CORP | +0.5% | +257.17% | 増加 |
| 16 | OWL | Blue Owl Capital Inc | +0.4% | +5256.94% | 増加 |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.4% | +56.01% | 増加 |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.4% | +135.91% | 増加 |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.4% | +1730.22% | 増加 |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.4% | +336.01% | 増加 |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.4% | +169.11% | 増加 |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | +0.4% | +8287.24% | 増加 |
| 23 | RDVY | First Trust Rising Dividend | +0.3% | +115.20% | 増加 |
| 24 | BLK | Blackrock Inc | +0.3% | +2624.32% | 増加 |
| 25 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | +0.3% | +4623.08% | 増加 |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.3% | +8307.17% | 増加 |
| 27 | RTX | Rtx CORP | +0.3% | +3135.22% | 増加 |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | +50.26% | 増加 |
| 29 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | +0.2% | +3931.10% | 増加 |
| 30 | WMT | Walmart Inc | +0.2% | +320.15% | 増加 |
| 31 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | +0.2% | +9416.33% | 増加 |
| 32 | GM | General Motors Co | +0.2% | +17421.77% | 増加 |
| 33 | MS | Morgan Stanley | +0.2% | +274.26% | 増加 |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | +0.2% | +2577.89% | 増加 |
| 35 | ADP | Automatic Data Processing | +0.2% | +181.46% | 増加 |
| 36 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | +0.2% | +3391.47% | 増加 |
| 37 | WMB | Williams Cos Inc | +0.2% | +228.59% | 増加 |
| 38 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | +0.2% | +447.50% | 増加 |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.2% | +581.30% | 増加 |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | +0.2% | +35.87% | 増加 |
| 41 | UBS | UBS Group AG | +0.2% | +169.23% | 増加 |
| 42 | AEP | American Electric Power | +0.2% | +2126.90% | 増加 |
| 43 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.2% | +945000.00% | 増加 |
| 44 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +0.2% | +50.30% | 増加 |
| 45 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.2% | +232.28% | 増加 |
| 46 | AMLP | Alerian Mlp ETF | +0.2% | +44410.92% | 増加 |
| 47 | XEL | Xcel Energy Inc | +0.2% | +467.90% | 増加 |
| 48 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | +0.2% | +2114.61% | 増加 |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.2% | +266.35% | 増加 |
| 50 | PLD | Prologis Inc | +0.2% | +1337.41% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Elevation Point Wealth Partners, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $54.0億、保有銘柄数は 671 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VOO (3.8%)、MSFT (2.7%)、GLD (2.3%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 3.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LMBS
市值: $2237.6万
今期最大全売却 / 減却
SPYV
前期市值: $4268.8万
Q3 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 49 件、追加買付 76 件、減却 47 件、全売却 28 件）。
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