13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001744349
申告総資産額
$54.0億
$54.0億
527 檔
6.3%
Q1 2025の報告期間中、Elevation Point Wealth Partners, LLC（CIK: 0001744349）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $54.0億 に達し、合計 527 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Elevation Point Wealth Partners, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、85 銘柄の減却および 29 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, SPYV, SPYG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 6.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全527銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 13.00% | -0.32% | -2.91% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 5.92% | +0.86% | NEW | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.12% | +0.72% | NEW | |
| 4 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-その他 | 3.23% | +0.20% | NEW | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.68% | +0.05% | -19.72% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 2.64% | +0.06% | +2.71% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.46% | +0.14% | -2.46% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.34% | -0.36% | -1.89% | |
| 9 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.08% | +4.79% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.18% | -0.05% | -2.38% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.17% | -0.04% | -0.91% | |
| 12 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 1.15% | -0.06% | +54.73% | |
| 13 | BIDD | Ishares International Divide | ETF-その他 | 1.09% | — | +2.24% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.99% | +0.04% | -1.05% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.98% | +0.14% | +4.62% | |
| 16 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.91% | +0.09% | +1.10% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.84% | -0.07% | -0.69% | |
| 18 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.78% | -0.04% | -7.53% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.77% | +0.05% | +0.31% | |
| 20 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.07% | -1.20% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.73% | +0.02% | -5.46% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.65% | -0.01% | -0.29% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.10% | -2.77% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.05% | +62.86% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.53% | -0.54% | -3.32% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.53% | -1.05% | +5.85% | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.53% | +0.04% | +3.70% | |
| 28 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.52% | +0.03% | +8.91% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.01% | -5.18% | |
| 30 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.49% | -0.02% | -1.49% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.46% | +0.02% | +23.10% | |
| 32 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.45% | — | -3.98% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.44% | -0.05% | -15.48% | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.43% | -0.04% | -14.63% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.42% | +0.01% | -9.60% | |
| 36 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 0.42% | — | +29.61% | |
| 37 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | -0.01% | -9.18% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.41% | +0.01% | -0.66% | |
| 39 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.41% | -0.05% | -0.17% | |
| 40 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.40% | -0.06% | -8.37% | |
| 41 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.40% | -0.02% | +14.26% | |
| 42 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.40% | -0.01% | -1.08% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.38% | -0.07% | -0.46% | |
| 44 | EG | Everest Group, Ltd. | 株式-金融 | 0.38% | -0.01% | -1.82% | |
| 45 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.37% | -0.20% | -13.52% | |
| 46 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.36% | -0.04% | +30.87% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.36% | +0.04% | -16.20% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.36% | -0.02% | -10.20% | |
| 49 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | +1.89% | |
| 50 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.35% | — | -7.00% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVTR | Eaton Vance Total Return | +0.5% | +54.73% | 増加 |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | +0.3% | -1.02% | 減少 |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.2% | +62.86% | 増加 |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | -0.91% | 減少 |
| 5 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | +0.2% | -0.03% | 減少 |
| 6 | SE | Sea Ltd-adr | +0.2% | +29.61% | 増加 |
| 7 | LIN | Linde plc | +0.2% | +58.53% | 増加 |
| 8 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.1% | -7.53% | 減少 |
| 9 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | +0.1% | +4.79% | 増加 |
| 10 | SBAC | Sba Communications CORP | +0.1% | +62.63% | 増加 |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | +5.85% | 増加 |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +4.62% | 増加 |
| 13 | BIDD | Ishares International Divide | +0.1% | +2.24% | 増加 |
| 14 | SLV | Ishares Silver Trust | +0.1% | +86.87% | 増加 |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | +0.1% | +40.84% | 増加 |
| 16 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | +0.1% | +23.34% | 増加 |
| 17 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +30.87% | 増加 |
| 18 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.1% | +332.66% | 増加 |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +83.32% | 増加 |
| 20 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | +0.1% | -1.49% | 減少 |
| 21 | COP | Conocophillips | +0.1% | +82.96% | 増加 |
| 22 | BWA | Borgwarner Inc | +0.1% | +56.75% | 増加 |
| 23 | ELV | Elevance Health Inc | +0.1% | +28.19% | 増加 |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -5.18% | 減少 |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +92.71% | 増加 |
| 26 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.1% | +36.91% | 増加 |
| 27 | UHS | Universal Health Services-b | +0.1% | +23.47% | 増加 |
| 28 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.1% | +22.38% | 増加 |
| 29 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +3.42% | 増加 |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +23.10% | 増加 |
| 31 | NRG | Nrg Energy Inc | +0.1% | +251.56% | 増加 |
| 32 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +217.21% | 増加 |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | +0.1% | +27.43% | 増加 |
| 34 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | +54.10% | 増加 |
| 35 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | +0.1% | +73.90% | 増加 |
| 36 | TMUS | T-mobile US Inc | +0.1% | -3.48% | 減少 |
| 37 | NKE | Nike Inc -cl B | +0.1% | +44.75% | 増加 |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +7.32% | 増加 |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -3.32% | 減少 |
| 40 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.1% | +96.83% | 増加 |
| 41 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | +0.1% | +128.03% | 増加 |
| 42 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.1% | +78.19% | 増加 |
| 43 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | +0.1% | +132.87% | 増加 |
| 44 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | +34.02% | 増加 |
| 45 | CME | Cme Group Inc | +0.1% | +2.66% | 増加 |
| 46 | AON | Aon plc | +0.1% | -2.10% | 減少 |
| 47 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 0% | +184.47% | 増加 |
| 48 | FANG | Diamondback Energy Inc | 0% | +162.40% | 増加 |
| 49 | UBER | Uber Technologies Inc | 0% | +43.66% | 増加 |
| 50 | TLN | Talen Energy CORP | 0% | +44.80% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Elevation Point Wealth Partners, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $54.0億、保有銘柄数は 527 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は AAPL (13.0%)、SPYV (5.9%)、SPYG (4.1%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 13.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LRCX
市值: $338.9万
今期最大全売却 / 減却
LRCXEUR
前期市值: $358.0万
Q1 2025 中に合計 199 件の調整を実施しました（新規買付 24 件、追加買付 61 件、減却 85 件、全売却 29 件）。
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