13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001744349
申告総資産額
$54.0億
$54.0億
542 檔
6.9%
Q4 2024の報告期間中、Elevation Point Wealth Partners, LLC（CIK: 0001744349）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $54.0億 に達し、合計 542 件の保有銘柄を報告しました。
Elevation Point Wealth Partners, LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 40 銘柄とともに 27 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, SPYV, SPYG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 6.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全542銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 13.99% | -0.32% | -16.06% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 5.64% | +0.86% | NEW | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.27% | +0.72% | NEW | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.29% | +0.05% | +12.04% | |
| 5 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-その他 | 3.01% | +0.20% | NEW | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 2.49% | +0.06% | — | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.72% | +0.14% | +29.15% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.44% | -0.36% | +16.25% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.31% | -0.05% | +68.71% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.15% | +0.04% | +1.46% | |
| 11 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.08% | +7.82% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.99% | -0.07% | +16.50% | |
| 13 | BIDD | Ishares International Divide | ETF-その他 | 0.96% | — | — | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.95% | -0.04% | +80.71% | |
| 15 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.85% | +0.09% | +4.92% | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.85% | +0.14% | +62.12% | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.82% | +0.05% | -21.78% | |
| 18 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.07% | +3.07% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.71% | +0.02% | +141.61% | |
| 20 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 0.69% | -0.06% | — | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.68% | -0.05% | -6.52% | |
| 22 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.64% | -0.04% | -4.58% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.62% | -0.10% | -4.56% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.61% | -0.01% | +6.78% | |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.57% | +0.04% | +4.31% | |
| 26 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.12% | +32.71% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | -0.54% | -0.07% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | -0.01% | -11.37% | |
| 29 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.47% | +0.03% | -13.15% | |
| 30 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.47% | -0.01% | +41.70% | |
| 31 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.46% | -0.04% | -19.41% | |
| 32 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.01% | -3.98% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.45% | +0.04% | +3.80% | |
| 34 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.44% | — | -20.89% | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.43% | -0.05% | +38.65% | |
| 36 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.43% | -0.02% | -12.34% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.01% | -18.05% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.41% | +0.01% | -8.94% | |
| 39 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.41% | -0.06% | +199.96% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.41% | -0.01% | +5.60% | |
| 41 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.40% | -0.02% | +186.61% | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.40% | -1.05% | +4.32% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.39% | +0.01% | +5.93% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.39% | +0.02% | -21.34% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.38% | -0.07% | +25.59% | |
| 46 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.38% | -0.20% | -12.15% | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.05% | -0.26% | |
| 48 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.37% | -0.01% | -0.80% | |
| 49 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.37% | -0.01% | -23.10% | |
| 50 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.37% | -0.02% | -20.76% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.5% | +68.71% | 増加 |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.4% | +141.61% | 増加 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +29.15% | 増加 |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.3% | +80.71% | 増加 |
| 5 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.3% | +1284.37% | 増加 |
| 6 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | +0.2% | +186.61% | 増加 |
| 7 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.2% | +199.96% | 増加 |
| 8 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | +0.2% | +208.23% | 増加 |
| 9 | TGT | Target CORP | +0.2% | +358.71% | 増加 |
| 10 | SLB | Slb LTD | +0.2% | +166.27% | 増加 |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | +0.2% | -18.05% | 減少 |
| 12 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +176.36% | 増加 |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +62.12% | 増加 |
| 14 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | +335.45% | 増加 |
| 15 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +38.65% | 増加 |
| 16 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | +40.63% | 増加 |
| 17 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.1% | +141.02% | 増加 |
| 18 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +94.75% | 増加 |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +216.40% | 増加 |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +16.50% | 増加 |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +281.53% | 増加 |
| 22 | APP | Applovin Corp-class A | +0.1% | -39.49% | 減少 |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +24.90% | 増加 |
| 24 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | +0.1% | +205.26% | 増加 |
| 25 | GLBE | Global-E Online Ltd. | +0.1% | +143.75% | 増加 |
| 26 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | +0.1% | +62.47% | 増加 |
| 27 | GE | General Electric | +0.1% | +294.36% | 増加 |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | -6.52% | 減少 |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | 0% | +50.82% | 増加 |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | +36.54% | 増加 |
| 31 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | 0% | +202.96% | 増加 |
| 32 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 0% | +26.21% | 増加 |
| 33 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 0% | +35.72% | 増加 |
| 34 | ATR | Aptargroup Inc | 0% | +288.50% | 増加 |
| 35 | BX | Blackstone Inc | 0% | +153.81% | 増加 |
| 36 | TLN | Talen Energy CORP | 0% | +124.11% | 増加 |
| 37 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | 0% | +30.09% | 増加 |
| 38 | SE | Sea Ltd-adr | 0% | +16.75% | 増加 |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | 0% | +63.16% | 増加 |
| 40 | DE | Deere & Co | 0% | +73.77% | 増加 |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | +9.74% | 増加 |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | 0% | +53.05% | 増加 |
| 43 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | +16.86% | 増加 |
| 44 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 0% | -4.69% | 減少 |
| 45 | SYY | Sysco CORP | 0% | +75.36% | 増加 |
| 46 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | 0% | +32.71% | 増加 |
| 47 | LOW | Lowe's Cos Inc | 0% | +46.12% | 増加 |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | +4.31% | 増加 |
| 49 | HD | Home Depot Inc | — | +25.59% | 増加 |
| 50 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | — | +11.40% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Elevation Point Wealth Partners, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $54.0億、保有銘柄数は 542 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は AAPL (14.0%)、SPYV (5.6%)、SPYG (4.3%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 14.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPYV
市值: $6990.2万
今期最大全売却 / 減却
DG
前期市值: $460.5万
Q4 2024 中に合計 198 件の調整を実施しました（新規買付 40 件、追加買付 55 件、減却 76 件、全売却 27 件）。
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