13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001744349
申告総資産額
$54.0億
$54.0億
532 檔
5.0%
Q3 2024の報告期間中、Elevation Point Wealth Partners, LLC（CIK: 0001744349）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $54.0億 に達し、合計 532 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Elevation Point Wealth Partners, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、85 銘柄の減却および 38 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, IVV, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 5.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全532銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 18.23% | -0.32% | -10.47% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.42% | +0.05% | -4.34% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.51% | -0.36% | -21.12% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.39% | +0.14% | -27.41% | |
| 5 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.08% | +6.55% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.21% | +0.05% | +9.24% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.18% | +0.04% | -10.24% | |
| 8 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.07% | +0.09% | +432.04% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.91% | -0.07% | -15.14% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.07% | -0.74% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.78% | -0.05% | -46.25% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.76% | -0.10% | -3.28% | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.72% | +0.14% | -36.68% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.70% | -0.01% | -0.86% | |
| 15 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.68% | — | +12.71% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.67% | +0.02% | +189.28% | |
| 17 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.66% | -0.04% | +3.53% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.64% | -0.05% | +1554.92% | |
| 19 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.64% | +0.03% | -5.86% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.63% | -0.04% | -51.93% | |
| 21 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.63% | -0.04% | -14.59% | |
| 22 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.01% | -7.14% | |
| 23 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.62% | -0.20% | -12.97% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.61% | -0.54% | -0.49% | |
| 25 | DFSEUR | Discover Financial Services | 株式-その他 | 0.60% | — | -5.62% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | -0.01% | -8.18% | |
| 27 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.59% | -0.01% | +4.52% | |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.57% | +0.04% | +2.90% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.57% | +0.02% | -12.81% | |
| 30 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.56% | +0.01% | -11.14% | |
| 31 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.56% | -0.02% | -19.11% | |
| 32 | AES | Aes CORP | 株式-公益事業 | 0.52% | — | +4.00% | |
| 33 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.52% | -0.16% | EXIT | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.52% | +0.04% | -2.06% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.01% | -4.20% | |
| 36 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.51% | -0.01% | -17.34% | |
| 37 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.01% | — | |
| 38 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.50% | -0.01% | -1.44% | |
| 39 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.50% | — | +558.81% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.50% | +0.01% | -6.14% | |
| 41 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.12% | +113.05% | |
| 42 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.48% | -0.02% | +18090.00% | |
| 43 | TCBK | Trico Bancshares | 株式-その他 | 0.48% | — | -1.75% | |
| 44 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | -5.90% | |
| 45 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.47% | -0.01% | -0.41% | |
| 46 | BWA | Borgwarner Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | +0.01% | NEW | |
| 47 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.47% | -0.09% | -13.94% | |
| 48 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.46% | +0.02% | NEW | |
| 49 | PPG | Ppg Industries Inc | 株式-素材 | 0.46% | -0.01% | — | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.45% | -1.05% | -5.87% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | +2.6% | -10.47% | 減少 |
| 2 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | +0.9% | +432.04% | 増加 |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.6% | -4.34% | 減少 |
| 4 | CRM | Salesforce Inc | +0.5% | +18090.00% | 増加 |
| 5 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.5% | +189.28% | 増加 |
| 6 | NKE | Nike Inc -cl B | +0.5% | +558.81% | 増加 |
| 7 | HON | Honeywell International Inc | +0.4% | +461.64% | 増加 |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | +1554.92% | 増加 |
| 9 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | +0.3% | +113.05% | 増加 |
| 10 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | +0.3% | +6.55% | 増加 |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.3% | +9.24% | 増加 |
| 12 | PGR | Progressive CORP | +0.2% | +4.52% | 増加 |
| 13 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.2% | +3.53% | 増加 |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | +0.2% | +12.71% | 増加 |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | -3.28% | 減少 |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +0.2% | -0.74% | 減少 |
| 17 | NVR | Nvr Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 18 | AES | Aes CORP | +0.2% | +4.00% | 増加 |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.2% | -0.86% | 減少 |
| 20 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.1% | -0.41% | 減少 |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -4.20% | 減少 |
| 22 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | +0.1% | +101.64% | 増加 |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +27.54% | 増加 |
| 24 | AON | Aon plc | +0.1% | +2.11% | 増加 |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | -11.17% | 減少 |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | -2.06% | 減少 |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +3.73% | 増加 |
| 28 | ARKK | Ark Innovation ETF | +0.1% | +9.36% | 増加 |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | -5.87% | 減少 |
| 30 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | +0.1% | +72.73% | 増加 |
| 31 | APP | Applovin Corp-class A | +0.1% | -7.61% | 減少 |
| 32 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.1% | +29.52% | 増加 |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | +0.67% | 増加 |
| 34 | SBAC | Sba Communications CORP | +0.1% | -12.41% | 減少 |
| 35 | USFD | US Foods Holding CORP | +0.1% | +94.75% | 増加 |
| 36 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | +0.1% | +104.56% | 増加 |
| 37 | RDVY | First Trust Rising Dividend | +0.1% | +5.90% | 増加 |
| 38 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | +0.1% | +6.38% | 増加 |
| 39 | NWG | Natwest Group PLC -spon Adr | +0.1% | +500.32% | 増加 |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +52.39% | 増加 |
| 41 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.1% | -14.59% | 減少 |
| 42 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | +0.1% | +2.70% | 増加 |
| 43 | TMUS | T-mobile US Inc | +0.1% | -4.39% | 減少 |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.1% | -8.18% | 減少 |
| 45 | ONTO | Onto Innovation Inc | +0.1% | +183.02% | 増加 |
| 46 | CPNG | Coupang Inc | +0.1% | +11.74% | 増加 |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | +8.16% | 増加 |
| 48 | ACN | Accenture plc | +0.1% | -19.11% | 減少 |
| 49 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | -11.14% | 減少 |
| 50 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +33.13% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Elevation Point Wealth Partners, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $54.0億、保有銘柄数は 532 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は AAPL (18.2%)、IVV (3.4%)、MSFT (1.5%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 18.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PPG
市值: $479.6万
今期最大全売却 / 減却
SPYV
前期市值: $6696.3万
Q3 2024 中に合計 199 件の調整を実施しました（新規買付 29 件、追加買付 47 件、減却 85 件、全売却 38 件）。
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