13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001744349
申告総資産額
$54.0億
$54.0億
533 檔
7.0%
Q2 2024の報告期間中、Elevation Point Wealth Partners, LLC（CIK: 0001744349）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $54.0億 に達し、合計 533 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024において、Elevation Point Wealth Partners, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、28 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, SPYV, SPYG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 7.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全533銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 15.61% | -0.32% | -13.11% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 5.30% | +0.86% | NEW | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.66% | +0.72% | NEW | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.80% | +0.05% | -11.16% | |
| 5 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-その他 | 2.53% | +0.20% | NEW | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 2.22% | +0.06% | +3.32% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.74% | +0.14% | -7.17% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.64% | -0.36% | -0.54% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.25% | -0.05% | +1.87% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.19% | +0.04% | -22.16% | |
| 11 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.08% | +3.83% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.96% | -0.04% | +2.30% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.91% | +0.05% | -14.43% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.90% | -0.07% | +1008.68% | |
| 15 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.86% | -0.03% | +0.07% | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.82% | +0.14% | +27.57% | |
| 17 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.07% | +0.27% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.57% | +0.02% | -0.85% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.10% | -3.81% | |
| 20 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.55% | -0.04% | -3.83% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.01% | -4.09% | |
| 22 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.01% | -8.92% | |
| 23 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.54% | +0.03% | -1.01% | |
| 24 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.01% | +32.14% | |
| 25 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 0.52% | +0.02% | -8.44% | |
| 26 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.20% | -3.87% | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | -0.01% | +46.06% | |
| 28 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.51% | -0.01% | -13.67% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | -0.54% | +0.73% | |
| 30 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.49% | +0.01% | -3.42% | |
| 31 | DFSEUR | Discover Financial Services | 株式-その他 | 0.49% | — | -21.93% | |
| 32 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.49% | -0.02% | +32.84% | |
| 33 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 34 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.48% | +0.02% | NEW | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.48% | +0.02% | -12.79% | |
| 36 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.48% | — | -2.76% | |
| 37 | EMN | Eastman Chemical Co | 株式-素材 | 0.46% | — | -13.94% | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.46% | +0.04% | +82.75% | |
| 39 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.04% | +36.10% | |
| 40 | BBY | Best Buy Co Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.01% | -13.70% | |
| 41 | FOXA | Fox CORP - Class A | 株式-通信サービス | 0.44% | — | -13.11% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.43% | +0.01% | +5.01% | |
| 43 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.02% | -13.63% | |
| 44 | EG | Everest Group, Ltd. | 株式-金融 | 0.41% | -0.01% | -13.11% | |
| 45 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.41% | -0.09% | +1.45% | |
| 46 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 0.40% | — | -11.44% | |
| 47 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | -2.54% | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.40% | +0.04% | +1.44% | |
| 49 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | +0.13% | |
| 50 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 株式-IT | 0.39% | — | -14.54% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | +1.5% | -13.11% | 減少 |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.5% | +2.69% | 増加 |
| 3 | AES | Aes CORP | +0.3% | +1693.49% | 増加 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +1008.68% | 増加 |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +82.75% | 増加 |
| 6 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | +0.3% | +5.85% | 増加 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -7.17% | 減少 |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | +27.57% | 増加 |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.2% | +46.06% | 増加 |
| 10 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.2% | +36.10% | 増加 |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.2% | +75.86% | 増加 |
| 12 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | +0.1% | +32.14% | 増加 |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +1.87% | 増加 |
| 14 | APP | Applovin Corp-class A | +0.1% | +557.47% | 増加 |
| 15 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.1% | +154.18% | 増加 |
| 16 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.1% | +351.39% | 増加 |
| 17 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | +0.1% | +0.51% | 増加 |
| 18 | BWA | Borgwarner Inc | -0.1% | -12.78% | 減少 |
| 19 | EMN | Eastman Chemical Co | -0.1% | -13.94% | 減少 |
| 20 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | -0.1% | -25.53% | 減少 |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | -0.1% | -12.79% | 減少 |
| 22 | ICLR | ICON Public Limited Company | -0.1% | -16.80% | 減少 |
| 23 | MELI | Mercadolibre Inc | -0.1% | -35.14% | 減少 |
| 24 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.1% | -3.87% | 減少 |
| 25 | FERG | Ferguson Enterprises Inc. | -0.1% | -16.80% | 減少 |
| 26 | AON | Aon plc | -0.1% | -18.12% | 減少 |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -26.63% | 減少 |
| 28 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | -0.1% | -34.16% | 減少 |
| 29 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -0.1% | +0.07% | 増加 |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -7.08% | 減少 |
| 31 | HAL | Halliburton Co | -0.1% | -12.53% | 減少 |
| 32 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | -0.1% | -68.89% | 減少 |
| 33 | DFSEUR | Discover Financial Services | -0.1% | -21.93% | 減少 |
| 34 | DG | Dollar General CORP | -0.1% | -11.44% | 減少 |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | -11.16% | 減少 |
| 36 | CP | Canadian Pacific Kansas City | -0.1% | -34.00% | 減少 |
| 37 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.1% | -38.06% | 減少 |
| 38 | RACE | Ferrari N.V. | -0.1% | -34.48% | 減少 |
| 39 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.1% | -32.01% | 減少 |
| 40 | CVS | Cvs Health CORP | -0.2% | -3.42% | 減少 |
| 41 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.2% | -8.92% | 減少 |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | -0.5% | -81.76% | 減少 |
| 43 | RTX | Rtx CORP | -0.5% | -94.57% | 減少 |
| 44 | NEE | Nextera Energy Inc | -0.6% | -82.80% | 減少 |
| 45 | FDX | Fedex CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | CPNG | Coupang Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | CMI | Cummins Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | APD | Air Products & Chemicals Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | FSLR | First Solar Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | VST | Vistra CORP | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Elevation Point Wealth Partners, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $54.0億、保有銘柄数は 533 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は AAPL (15.6%)、SPYV (5.3%)、SPYG (3.7%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 15.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FDX
市值: $615.0万
今期最大全売却 / 減却
CMI
前期市值: $150.3万
Q2 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 16 件、減却 28 件、全売却 3 件）。
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