13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001744349
申告総資産額
$54.0億
$54.0億
532 檔
6.7%
Q1 2024の報告期間中、Elevation Point Wealth Partners, LLC（CIK: 0001744349）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $54.0億 に達し、合計 532 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024において、Elevation Point Wealth Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, SPYV, SPYG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 6.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全532銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 14.15% | -0.32% | +5.65% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 5.25% | +0.86% | NEW | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.15% | +0.72% | NEW | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.93% | +0.05% | -31.26% | |
| 5 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-その他 | 2.28% | +0.20% | NEW | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 2.22% | +0.06% | — | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.51% | -0.36% | +22.56% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.50% | +0.14% | +25.68% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.23% | +0.04% | +0.64% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.11% | -0.05% | +70.12% | |
| 11 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.96% | -0.03% | -12.89% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.95% | +0.05% | +3.77% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.94% | -0.04% | +58.54% | |
| 14 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.08% | +3.77% | |
| 15 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.75% | -0.01% | +5.40% | |
| 16 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.69% | -0.06% | +2.23% | |
| 17 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.67% | +0.01% | +29.13% | |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.65% | -0.03% | -0.33% | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.07% | +0.63% | |
| 20 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.62% | +0.02% | NEW | |
| 21 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.61% | -0.20% | -2.79% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.61% | +0.14% | +84.29% | |
| 23 | DFSEUR | Discover Financial Services | 株式-その他 | 0.61% | — | -24.37% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.58% | -0.07% | +11.58% | |
| 25 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.57% | -0.01% | -8.32% | |
| 26 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.57% | -0.04% | +23.87% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.56% | +0.02% | -1.33% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.56% | +0.02% | +136.08% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.55% | -0.10% | -3.27% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.01% | +0.97% | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.55% | -0.06% | — | |
| 32 | EMN | Eastman Chemical Co | 株式-素材 | 0.53% | — | -3.52% | |
| 33 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 0.52% | — | +75.57% | |
| 34 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.51% | +0.03% | -3.58% | |
| 35 | BBY | Best Buy Co Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.01% | +2.49% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.48% | -0.54% | +3.14% | |
| 37 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.48% | — | +17.83% | |
| 38 | EG | Everest Group, Ltd. | 株式-金融 | 0.48% | -0.01% | -2.83% | |
| 39 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 株式-生活必需品 | 0.48% | -0.02% | +44.23% | |
| 40 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 0.47% | -0.01% | +26.79% | |
| 41 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 0.47% | +0.02% | +47.66% | |
| 42 | BWA | Borgwarner Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | +0.01% | NEW | |
| 43 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 株式-IT | 0.45% | — | -3.04% | |
| 44 | FOXA | Fox CORP - Class A | 株式-通信サービス | 0.45% | — | +18.98% | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.44% | -0.05% | +39.35% | |
| 46 | SBAC | Sba Communications CORP | 株式-不動産 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 47 | ICLR | ICON Public Limited Company | 株式-ヘルスケア | 0.41% | — | -5.10% | |
| 48 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.41% | -0.02% | -2.25% | |
| 49 | FERG | Ferguson Enterprises Inc. | 株式-資本財 | 0.40% | — | -6.11% | |
| 50 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.39% | +0.04% | -27.70% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Elevation Point Wealth Partners, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $54.0億、保有銘柄数は 532 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は AAPL (14.2%)、SPYV (5.3%)、SPYG (3.1%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 14.2% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AAPL
市值: $1.8億
Q1 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。