13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011651
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
125 檔
35.1%
Q1 2026の報告期間中、Elevate Wealth Advisory, Inc（CIK: 0002011651）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 125 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Elevate Wealth Advisory, Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 55 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（ITOT, DFIV, BSV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 9.83% | +0.55% | +4.05% | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 8.11% | -0.25% | +6.40% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 7.78% | -0.48% | +2.18% | |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 7.59% | -0.23% | +5.38% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 5.45% | -0.14% | +6.47% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 4.83% | +0.46% | +15.08% | |
| 7 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 4.55% | -0.06% | +10.86% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.94% | +0.13% | +5.16% | |
| 9 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 3.48% | -0.21% | +3.18% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 3.43% | -0.20% | -3.23% | |
| 11 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.19% | +0.31% | +22.98% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.78% | -0.06% | -1.80% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.47% | +0.12% | +7.96% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 2.25% | +0.10% | +24.17% | |
| 15 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.49% | +0.06% | — | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.43% | -0.07% | +2.48% | |
| 17 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.24% | +0.01% | +1.14% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.21% | -0.04% | +7.11% | |
| 19 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 1.11% | -0.11% | +0.05% | |
| 20 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.08% | -0.13% | -2.04% | |
| 21 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.05% | -0.01% | +0.03% | |
| 22 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 1.04% | -0.04% | -5.31% | |
| 23 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.02% | -0.05% | -3.11% | |
| 24 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.92% | +0.01% | +56.71% | |
| 25 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.91% | -0.10% | -8.72% | |
| 26 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.71% | -0.06% | +43.05% | |
| 27 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.65% | +0.47% | — | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.64% | — | -3.16% | |
| 29 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.63% | -0.02% | +0.51% | |
| 30 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.60% | -0.01% | +4.69% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.04% | +0.99% | |
| 32 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.04% | -4.97% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.48% | +0.02% | +4.40% | |
| 34 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.43% | -0.01% | +190.86% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.42% | -0.16% | +1.78% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.41% | -0.22% | +3.32% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.41% | +0.03% | +13.69% | |
| 38 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.39% | -0.39% | EXIT | |
| 40 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.39% | -0.04% | -2.16% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 42 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.37% | +0.01% | +15.45% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.36% | +0.10% | +11.03% | |
| 44 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | +2.90% | |
| 45 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.04% | +26.21% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 47 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.33% | +0.06% | +18.76% | |
| 48 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.32% | -0.04% | +5.31% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.32% | -0.07% | -22.42% | |
| 50 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.31% | -0.04% | +11.57% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Elevate Wealth Advisory, Inc の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 125 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は ITOT (9.8%)、DFIV (8.1%)、BSV (7.8%) です。最大保有銘柄 ITOT がポートフォリオの約 9.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FTNT
市值: $103.1万
今期最大全売却 / 減却
VXUS
前期市值: $50.8万
Q1 2026 中に合計 85 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 55 件、減却 21 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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