13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011651
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
121 檔
30.8%
Q3 2025の報告期間中、Elevate Wealth Advisory, Inc（CIK: 0002011651）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 121 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Elevate Wealth Advisory, Incは慎重なリスク回避姿勢を見せ、52 銘柄の減却および 13 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（ITOT, BSV, VGIT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 10.92% | +0.55% | -1.99% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 7.92% | -0.48% | +0.75% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 7.75% | -0.23% | -2.30% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 7.27% | -0.25% | -2.93% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 5.29% | -0.14% | -2.58% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 4.07% | +0.13% | -0.67% | |
| 7 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 3.99% | -0.06% | -4.80% | |
| 8 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 3.92% | -0.21% | -1.48% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.87% | +0.46% | -4.39% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 3.81% | -0.20% | -2.06% | |
| 11 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 3.01% | -0.06% | +2.33% | |
| 12 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.54% | +0.31% | +0.08% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.51% | +0.12% | -0.85% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 2.10% | +0.10% | -1.65% | |
| 15 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.92% | +0.06% | -1.99% | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.45% | -0.07% | +0.85% | |
| 17 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.40% | -0.13% | +1.67% | |
| 18 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.38% | +0.01% | -1.79% | |
| 19 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 1.28% | -0.11% | +2.03% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.04% | +0.66% | |
| 21 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 1.23% | -0.04% | -1.74% | |
| 22 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.14% | -0.05% | — | |
| 23 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.12% | -0.01% | +0.76% | |
| 24 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.80% | -0.02% | +0.16% | |
| 25 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.77% | +0.47% | -0.36% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.72% | — | -2.27% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.72% | +0.02% | -10.04% | |
| 28 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.65% | -0.01% | -0.33% | |
| 29 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.04% | +6.07% | |
| 30 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.63% | +0.01% | +10.51% | |
| 31 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.04% | +0.65% | |
| 32 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.52% | -0.06% | — | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.49% | -0.16% | -69.95% | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.47% | -0.07% | +4.92% | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.47% | -0.39% | EXIT | |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | -2.98% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.39% | -0.28% | EXIT | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.39% | +0.03% | -78.63% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.39% | -0.22% | -1.36% | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.38% | -0.04% | -56.85% | |
| 41 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.37% | -0.04% | +0.83% | |
| 42 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.37% | -0.04% | +4.32% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.36% | +0.10% | -1.50% | |
| 44 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.35% | +0.01% | -3.54% | |
| 45 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 46 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.33% | +0.06% | +0.84% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.33% | -0.01% | -27.92% | |
| 48 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 49 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.30% | — | +0.23% | |
| 50 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Elevate Wealth Advisory, Inc の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 121 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は ITOT (10.9%)、BSV (7.9%)、VGIT (7.8%) です。最大保有銘柄 ITOT がポートフォリオの約 10.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
UFOX
市值: $23.8万
今期最大全売却 / 減却
CAT
前期市值: $94.4万
Q3 2025 中に合計 104 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 37 件、減却 52 件、全売却 13 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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