13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011651
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
134 檔
30.2%
Q2 2025の報告期間中、Elevate Wealth Advisory, Inc（CIK: 0002011651）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 134 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Elevate Wealth Advisory, Incのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（ITOT, VGIT, BSV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 10.11% | +0.55% | -2.18% | |
| 2 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 7.74% | -0.23% | -11.99% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 7.68% | -0.48% | -8.20% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 6.81% | -0.25% | -9.93% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 5.29% | -0.14% | -8.90% | |
| 6 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 3.69% | -0.21% | -13.40% | |
| 7 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 3.66% | -0.06% | -6.94% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.65% | +0.13% | -8.61% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.63% | +0.46% | -4.02% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 3.57% | -0.20% | -4.35% | |
| 11 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.67% | -0.06% | +6.51% | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.41% | +0.12% | -7.22% | |
| 13 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.35% | +0.31% | -3.01% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.93% | +0.10% | -8.33% | |
| 15 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.78% | +0.06% | +17.83% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.54% | -0.16% | -12.43% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.42% | +0.03% | -6.29% | |
| 18 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.40% | -0.07% | -10.65% | |
| 19 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.33% | -0.13% | +10.01% | |
| 20 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.28% | +0.01% | -3.31% | |
| 21 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 1.21% | -0.11% | +4.29% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.04% | +11.67% | |
| 23 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 1.16% | -0.04% | -10.46% | |
| 24 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.06% | -0.05% | +26.65% | |
| 25 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.02% | -0.01% | +0.18% | |
| 26 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.95% | +0.47% | -0.17% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.76% | — | -4.37% | |
| 28 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.75% | -0.04% | +0.01% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.75% | +0.02% | +6.29% | |
| 30 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.74% | -0.02% | -3.84% | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.69% | — | -16.67% | |
| 32 | IOT | Samsara Inc-cl A | 株式-IT | 0.66% | — | +11.90% | |
| 33 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.60% | -0.01% | +0.09% | |
| 34 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.04% | — | |
| 35 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.56% | +0.01% | +18.45% | |
| 36 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.51% | -0.06% | -2.98% | |
| 37 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.04% | +0.78% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.48% | -0.01% | +1.52% | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.44% | -0.39% | EXIT | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.43% | -0.07% | +0.43% | |
| 41 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.43% | -0.10% | +6.74% | |
| 42 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | +3.07% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.38% | -0.28% | EXIT | |
| 44 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.36% | -0.04% | -1.88% | |
| 45 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.34% | -0.04% | -19.61% | |
| 46 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.34% | +0.01% | +0.79% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.31% | +0.10% | -40.89% | |
| 48 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.30% | +0.06% | +33.83% | |
| 49 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 50 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.30% | — | +22.83% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Elevate Wealth Advisory, Inc の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 134 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は ITOT (10.1%)、VGIT (7.7%)、BSV (7.7%) です。最大保有銘柄 ITOT がポートフォリオの約 10.1% を占めています。
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Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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