13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011651
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
132 檔
31.5%
Q1 2025の報告期間中、Elevate Wealth Advisory, Inc（CIK: 0002011651）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 132 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、Elevate Wealth Advisory, Incのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（ITOT, VGIT, BSV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 9.30% | +0.55% | -1.07% | |
| 2 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 8.70% | -0.23% | +1.14% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 8.28% | -0.48% | +4.47% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 6.92% | -0.25% | -0.01% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 5.81% | -0.14% | +4.11% | |
| 6 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 3.85% | -0.21% | +21.00% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.60% | +0.46% | -9.29% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.58% | +0.13% | +4.26% | |
| 9 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 3.45% | -0.20% | -1.21% | |
| 10 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 3.44% | -0.06% | -5.87% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.63% | +0.12% | +2.53% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.38% | -0.06% | +1.62% | |
| 13 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.37% | +0.31% | +2.85% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.92% | -0.16% | +25.04% | |
| 15 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.89% | +0.10% | +0.19% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.64% | +0.03% | +19.31% | |
| 17 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.55% | -0.07% | +0.85% | |
| 18 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.36% | +0.06% | -3.34% | |
| 19 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.23% | +0.01% | -0.44% | |
| 20 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.20% | -0.13% | +5.79% | |
| 21 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 1.16% | -0.11% | -16.46% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.04% | +7.38% | |
| 23 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 1.11% | -0.04% | +1.22% | |
| 24 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.90% | -0.01% | +0.04% | |
| 25 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.87% | +0.47% | +0.04% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.80% | — | -0.08% | |
| 27 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.76% | -0.39% | EXIT | |
| 28 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.76% | -0.05% | -0.66% | |
| 29 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.75% | -0.02% | +0.05% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.68% | -0.04% | +0.01% | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.67% | — | -26.86% | |
| 32 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.01% | +254.41% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.04% | +6.50% | |
| 34 | IOT | Samsara Inc-cl A | 株式-IT | 0.57% | — | +12.01% | |
| 35 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.55% | -0.01% | -0.15% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.53% | +0.02% | +13.67% | |
| 37 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.52% | -0.06% | -18.03% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.01% | +0.21% | |
| 39 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.04% | +0.76% | |
| 40 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.47% | +0.01% | -5.69% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.46% | -0.28% | EXIT | |
| 42 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.43% | -0.07% | — | |
| 43 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.42% | -0.04% | -1.34% | |
| 44 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.40% | -0.10% | -0.23% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.37% | -0.22% | — | |
| 46 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.36% | -0.04% | +14.45% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.35% | +0.10% | +1.70% | |
| 48 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | +4.09% | |
| 49 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.32% | +0.01% | +0.23% | |
| 50 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.31% | -0.04% | +4.04% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Elevate Wealth Advisory, Inc の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 132 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は ITOT (9.3%)、VGIT (8.7%)、BSV (8.3%) です。最大保有銘柄 ITOT がポートフォリオの約 9.3% を占めています。
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Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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