13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011651
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
111 檔
28.6%
Q2 2024の報告期間中、Elevate Wealth Advisory, Inc（CIK: 0002011651）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 111 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Elevate Wealth Advisory, Incのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（ITOT, VGIT, BSV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 10.36% | +0.55% | +6.61% | |
| 2 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 9.29% | -0.23% | +7.73% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 8.49% | -0.48% | +9.08% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 6.66% | -0.25% | +10.10% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 5.89% | -0.14% | +14.47% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 4.55% | +0.46% | +1.48% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.71% | +0.13% | +8.60% | |
| 8 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 3.68% | -0.06% | +6.29% | |
| 9 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 3.57% | -0.20% | -0.46% | |
| 10 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 3.37% | -0.21% | +12.90% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.73% | +0.12% | +13.05% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.57% | -0.06% | +15.17% | |
| 13 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.36% | +0.31% | +6.51% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 2.04% | +0.10% | -0.89% | |
| 15 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.70% | -0.07% | -2.62% | |
| 16 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.67% | +0.06% | -6.25% | |
| 17 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 1.56% | -0.11% | +1.58% | |
| 18 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.44% | +0.01% | -0.59% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.43% | +0.03% | +0.24% | |
| 20 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 1.28% | -0.04% | +0.55% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.08% | -0.16% | — | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.07% | — | +0.03% | |
| 23 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.01% | -0.01% | +2.58% | |
| 24 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.98% | -0.13% | -0.17% | |
| 25 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.92% | -0.02% | -5.47% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.88% | — | -4.36% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.04% | +3.24% | |
| 28 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.84% | -0.05% | -14.17% | |
| 29 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.79% | -0.06% | +5.94% | |
| 30 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.71% | -0.01% | +0.89% | |
| 31 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.63% | +0.47% | — | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.59% | -0.04% | +66.64% | |
| 33 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.52% | -0.04% | -2.98% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.52% | -0.01% | +177.22% | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.49% | -0.07% | +0.44% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.42% | +0.10% | +947.51% | |
| 37 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.42% | +0.01% | +0.97% | |
| 38 | IOT | Samsara Inc-cl A | 株式-IT | 0.41% | — | +18.97% | |
| 39 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.04% | +22.50% | |
| 40 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.38% | -0.10% | +85.24% | |
| 41 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.38% | +0.01% | +0.24% | |
| 42 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.34% | -0.04% | +116.18% | |
| 43 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.32% | -0.04% | -11.54% | |
| 44 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.29% | — | -1.25% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | — | — | |
| 46 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | +1.11% | |
| 47 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.03% | -7.88% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | -0.58% | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.26% | +0.02% | +16.89% | |
| 50 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | +1.77% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Elevate Wealth Advisory, Inc の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 111 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は ITOT (10.4%)、VGIT (9.3%)、BSV (8.5%) です。最大保有銘柄 ITOT がポートフォリオの約 10.4% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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