13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001802743
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
185 檔
20.0%
Q2 2025の報告期間中、Element Wealth, LLC（CIK: 0001802743）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 185 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Element Wealth, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 26 銘柄、追加買付 68 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, DIVO, TFLO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.50% | +0.35% | -1.05% | |
| 2 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 4.31% | -0.31% | -2.19% | |
| 3 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 4.24% | -0.54% | -6.45% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.82% | +0.13% | -2.12% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 3.75% | +0.13% | -6.41% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.80% | -0.20% | -1.19% | |
| 7 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 2.46% | -0.41% | — | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.46% | +0.06% | -2.94% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.38% | +0.07% | -1.07% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.99% | -0.04% | +0.25% | |
| 11 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.97% | -0.16% | -1.47% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.86% | +0.17% | +1.69% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.77% | +0.03% | +2.32% | |
| 14 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.64% | -0.02% | -5.06% | |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.44% | +0.10% | -2.15% | |
| 16 | PDO | Pimco Dynamic Income Opport | 株式-その他 | 1.41% | -0.09% | -8.57% | |
| 17 | PAXS | Pimco Access Income Fund | 株式-その他 | 1.40% | -0.12% | -8.15% | |
| 18 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.27% | +0.15% | -2.19% | |
| 19 | HTAB | Hartford Schroders Tax Aware | ETF-その他 | 1.15% | -0.07% | -10.34% | |
| 20 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.11% | -0.08% | +4.69% | |
| 21 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.09% | -0.04% | -3.87% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.07% | -0.01% | +44.12% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.00% | -0.08% | +7.44% | |
| 24 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.01% | -2.36% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.97% | +0.04% | +1.02% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.97% | -0.17% | +34.77% | |
| 27 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 0.95% | +0.10% | — | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.87% | — | — | |
| 29 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.10% | +12.19% | |
| 30 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 0.84% | — | — | |
| 31 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.02% | -7.13% | |
| 32 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-その他 | 0.67% | — | — | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.66% | -0.15% | +115.14% | |
| 34 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-その他 | 0.65% | -0.04% | -2.35% | |
| 35 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.65% | -0.04% | +18.21% | |
| 36 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | — | |
| 37 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.64% | -0.06% | +18.27% | |
| 38 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.07% | +18.25% | |
| 39 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 0.64% | -0.04% | +18.45% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | +32.11% | |
| 41 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 0.62% | — | -0.26% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.60% | -0.03% | +9.51% | |
| 43 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.58% | -0.05% | -1.14% | |
| 44 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.58% | -0.06% | -3.29% | |
| 45 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.06% | -0.10% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.07% | -2.14% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | -0.25% | +3.35% | |
| 48 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-テック型 | 0.51% | +0.04% | -2.43% | |
| 49 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.50% | -0.02% | -8.74% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.49% | +0.09% | +196.08% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Element Wealth, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 185 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は IVV (8.5%)、DIVO (4.3%)、TFLO (4.2%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 8.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AMLP
市值: $534.7万
今期最大全売却 / 減却
RNST
前期市值: $22.8万
Q2 2025 中に合計 166 件の調整を実施しました（新規買付 26 件、追加買付 68 件、減却 69 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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