13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001802743
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
291 檔
19.9%
Q4 2024の報告期間中、Element Wealth, LLC（CIK: 0001802743）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 291 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Element Wealth, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 18 銘柄、追加買付 93 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, DIVO, TFLO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
BINC
市值: $85.7万
今期最大全売却 / 減却
IBDP
前期市值: $45.9万
上位200銘柄を表示中（全291銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.58% | +0.35% | +2.60% | |
| 2 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 4.80% | -0.31% | +4.40% | |
| 3 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 4.69% | -0.54% | +1.67% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 4.35% | +0.13% | -6.33% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 4.30% | +0.13% | +197.28% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.08% | +0.06% | +4.02% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.01% | -0.20% | -4.45% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.62% | +0.07% | -31.02% | |
| 9 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.12% | -0.16% | +25.12% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.01% | +0.03% | +1.00% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.92% | -0.04% | +3.38% | |
| 12 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.83% | -0.02% | +282.30% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.82% | +0.17% | +0.59% | |
| 14 | PAXS | Pimco Access Income Fund | 株式-その他 | 1.82% | -0.12% | +0.60% | |
| 15 | PDO | Pimco Dynamic Income Opport | 株式-その他 | 1.81% | -0.09% | +1.45% | |
| 16 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.68% | +0.10% | +198.83% | |
| 17 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.54% | +0.15% | +99.28% | |
| 18 | HTAB | Hartford Schroders Tax Aware | ETF-その他 | 1.52% | -0.07% | -0.51% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.47% | +0.04% | +3.15% | |
| 20 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.31% | -0.04% | +1.84% | |
| 21 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.01% | -0.08% | +5.10% | |
| 22 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.01% | +4.82% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.96% | — | -8.55% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.87% | -0.08% | +0.32% | |
| 25 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 0.80% | — | +2.25% | |
| 26 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.72% | -0.02% | +0.23% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.72% | -0.17% | +0.62% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.72% | -0.01% | -0.75% | |
| 29 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.02% | -1.15% | |
| 30 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.68% | -0.05% | +2.69% | |
| 31 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.68% | -0.06% | -2.96% | |
| 32 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-その他 | 0.66% | -0.04% | -0.14% | |
| 33 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.06% | +2.87% | |
| 34 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.02% | -8.26% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.58% | -0.25% | -0.38% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.57% | -0.03% | +0.08% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | — | +0.66% | |
| 38 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-テック型 | 0.53% | +0.04% | +3.98% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.50% | +0.02% | +1.45% | |
| 40 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.48% | — | +0.41% | |
| 41 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.48% | -0.07% | -6.40% | |
| 42 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.46% | +0.04% | +52.77% | |
| 43 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.46% | -0.02% | +0.03% | |
| 44 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -0.39% | |
| 45 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.46% | -0.04% | +4263.38% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.45% | -0.21% | — | |
| 47 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.45% | -0.06% | — | |
| 48 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.07% | — | |
| 49 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 0.45% | -0.04% | — | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.44% | -0.02% | -1.56% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Element Wealth, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 291 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (9.6%)、DIVO (4.8%)、TFLO (4.7%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 9.6% を占めています。
Q4 2024 中に合計 183 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 93 件、減却 60 件、全売却 12 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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