13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011328
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
72 檔
30.2%
Q1 2026の報告期間中、Eight 31 Financial, LLC（CIK: 0002011328）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 72 件の保有銘柄を報告しました。
Eight 31 Financial, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VOO, IBTK, IBTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.93% | +1.28% | +1.49% | |
| 2 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-その他 | 5.99% | +0.03% | -1.55% | |
| 3 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-その他 | 5.61% | +0.03% | -1.82% | |
| 4 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 5.61% | +0.01% | -1.80% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 5.56% | -1.15% | -1.89% | |
| 6 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 4.82% | +0.03% | -2.37% | |
| 7 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 4.82% | +0.02% | -2.37% | |
| 8 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 4.80% | +0.02% | -2.36% | |
| 9 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 4.78% | +0.01% | -2.30% | |
| 10 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 4.28% | +0.33% | +0.51% | |
| 11 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 4.04% | +0.31% | +1.59% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.97% | +0.15% | — | |
| 13 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 3.64% | -0.01% | -0.20% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.27% | +0.10% | -77.50% | |
| 15 | TFIN | Triumph Financial Inc | 株式-その他 | 3.23% | +0.83% | — | |
| 16 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 2.39% | +0.01% | -2.33% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.52% | -0.13% | +0.16% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.50% | +0.28% | +1.84% | |
| 19 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | 株式-エネルギー | 1.45% | -0.16% | +0.08% | |
| 20 | HPK | Highpeak Energy Inc | 株式-その他 | 1.40% | -0.01% | -0.06% | |
| 21 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy Inc | ETF-その他 | 1.39% | +0.02% | -1.75% | |
| 22 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-その他 | 1.39% | — | -1.68% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.18% | +0.05% | -0.07% | |
| 24 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.99% | -0.11% | -0.32% | |
| 25 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | ETF-その他 | 0.80% | +0.02% | +1.49% | |
| 26 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 株式-金融 | 0.73% | +0.04% | -4.99% | |
| 27 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.62% | -0.09% | -0.69% | |
| 28 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.62% | — | -0.10% | |
| 29 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 0.60% | +0.02% | -0.11% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.55% | +0.11% | — | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | -0.13% | -2.63% | |
| 32 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.10% | +6.92% | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.53% | +0.01% | — | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.01% | — | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.07% | +2.14% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 37 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.45% | -0.10% | +0.11% | |
| 38 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | -0.44% | EXIT | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.41% | -0.13% | — | |
| 40 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 41 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.35% | -0.08% | -5.28% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.34% | -0.34% | EXIT | |
| 43 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.33% | +0.05% | +0.47% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 45 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.31% | -0.06% | — | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.30% | -0.30% | EXIT | |
| 47 | KRP | Kimbell Royalty Partners LP | 株式-その他 | 0.30% | — | +36.15% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.26% | -0.04% | +40.72% | |
| 49 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.23% | +0.02% | +2.73% | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.20% | -0.20% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Eight 31 Financial, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 72 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VOO (7.9%)、IBTK (6.0%)、IBTI (5.6%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 7.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VRT
市值: $28.2万
今期最大全売却 / 減却
BLOK
前期市值: $31.6万
Q1 2026 中に合計 51 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 21 件、減却 24 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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