13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002010632
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
109 檔
20.6%
Q2 2025の報告期間中、Ehrlich Financial Group（CIK: 0002010632）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 109 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Ehrlich Financial Groupは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 16 銘柄、追加買付 12 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVW, IVE, DYNF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 6.96% | -0.06% | -17.60% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 5.26% | -0.39% | -1.69% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 5.17% | +0.23% | +3.48% | |
| 4 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 4.53% | -1.59% | +3.52% | |
| 5 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 3.99% | +3.80% | -19.66% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 3.39% | -1.83% | +35.85% | |
| 7 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 3.13% | -0.36% | -1.46% | |
| 8 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.72% | -0.25% | +69.76% | |
| 9 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 2.66% | -0.70% | — | |
| 10 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 2.48% | -1.15% | +52.71% | |
| 11 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-その他 | 2.31% | -0.11% | +213.78% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.21% | -0.17% | +5.05% | |
| 13 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.14% | -0.24% | +2.06% | |
| 14 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 2.00% | -0.17% | +9.72% | |
| 15 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 1.84% | +0.02% | +696.10% | |
| 16 | BIDD | Ishares International Divide | ETF-その他 | 1.79% | -0.29% | -0.86% | |
| 17 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-その他 | 1.73% | -0.09% | +2.03% | |
| 18 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.61% | -0.10% | — | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.57% | -0.57% | +3.07% | |
| 20 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 1.56% | — | +25.41% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.48% | +0.02% | -37.53% | |
| 22 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.48% | -0.49% | EXIT | |
| 23 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.27% | -1.29% | +0.01% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.24% | -0.01% | -5.44% | |
| 25 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.22% | — | +31.60% | |
| 26 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.13% | -3.52% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.01% | -0.72% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.09% | — | — | |
| 29 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.26% | -2.58% | |
| 30 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.14% | — | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.94% | — | +7.74% | |
| 32 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.93% | +0.07% | -32.79% | |
| 33 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.93% | +1.20% | -13.05% | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.01% | +8.38% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.85% | +0.03% | +3.12% | |
| 36 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.83% | — | +7.93% | |
| 37 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.81% | — | -40.24% | |
| 38 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.78% | -0.04% | +4.70% | |
| 39 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.78% | +0.07% | -4.54% | |
| 40 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.78% | -0.04% | -5.36% | |
| 41 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.70% | -0.18% | EXIT | |
| 42 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.67% | -0.06% | -15.86% | |
| 43 | GKOS | Glaukos CORP | 株式-ヘルスケア | 0.67% | +0.10% | — | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.62% | -0.02% | +3.21% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.61% | — | -38.24% | |
| 46 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.60% | -0.48% | EXIT | |
| 47 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.57% | — | -2.90% | |
| 48 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 0.57% | +0.01% | +2.26% | |
| 49 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.56% | -0.01% | +1.38% | |
| 50 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.53% | -0.71% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ehrlich Financial Group の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 109 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は IVW (7.0%)、IVE (5.3%)、DYNF (5.2%) です。最大保有銘柄 IVW がポートフォリオの約 7.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPEM
市值: $411.0万
今期最大全売却 / 減却
SPIP
前期市值: $131.1万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 12 件、減却 13 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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