13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001567163
申告総資産額
$6.7億
$6.7億
87 檔
33.8%
Q2 2026の報告期間中、Edge Wealth Management LLC（CIK: 0001567163）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.7億 に達し、合計 87 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Edge Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 31 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（GOOGL, MTBA, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 9.51% | -1.25% | -1.73% | |
| 2 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-その他 | 9.01% | -9.01% | EXIT | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 8.06% | +0.20% | -0.22% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 5.78% | -0.99% | +0.03% | |
| 5 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 5.49% | -0.27% | +0.17% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.44% | +13.08% | +0.77% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.92% | +1.17% | -0.27% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.70% | -0.45% | -2.39% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 3.97% | -0.70% | -0.12% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.38% | -0.37% | +0.10% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.30% | -0.22% | +0.07% | |
| 12 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 2.99% | -0.49% | +0.24% | |
| 13 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 2.96% | -0.32% | +0.13% | |
| 14 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 2.83% | -0.51% | +0.21% | |
| 15 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.67% | +0.04% | +0.19% | |
| 16 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 2.57% | -0.04% | +0.11% | |
| 17 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 2.37% | -0.49% | +0.15% | |
| 18 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 2.05% | -0.13% | +0.35% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.65% | -0.49% | +0.42% | |
| 20 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 1.64% | -0.43% | +0.32% | |
| 21 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.63% | -0.28% | +0.42% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.45% | -0.15% | +0.34% | |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.12% | -0.07% | -0.42% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.11% | -0.27% | +0.58% | |
| 25 | ✓ | 株式-その他 | 1.05% | -0.17% | — | ||
| 26 | ✓ | 株式-その他 | 1.03% | -0.40% | — | ||
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.86% | -0.14% | +0.45% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.76% | -0.04% | -1.07% | |
| 29 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.04% | — | |
| 30 | NMRK | Newmark Group Inc-class A | 株式-その他 | 0.43% | -0.06% | +0.01% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.40% | -0.01% | -9.50% | |
| 32 | ADPT | Adaptive Biotechnologies | 株式-その他 | 0.33% | +0.06% | — | |
| 33 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.20% | — | -0.36% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.19% | -0.03% | -0.52% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.18% | -0.02% | -1.02% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.16% | +0.01% | -1.68% | |
| 37 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.15% | -0.02% | -0.64% | |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.13% | -0.02% | +39.03% | |
| 39 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-その他 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 40 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | -46.04% | |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 42 | LYG | Lloyds Banking Group Plc-adr | 株式-金融 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 43 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.10% | +0.02% | -25.64% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.10% | -0.01% | — | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.10% | -0.01% | — | |
| 46 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.02% | +17.32% | |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.09% | +0.04% | — | |
| 48 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 0.09% | -0.01% | +0.43% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.08% | -0.01% | — | |
| 50 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.08% | — | +3.15% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Edge Wealth Management LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $6.7億、保有銘柄数は 87 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は GOOGL (9.5%)、MTBA (9.0%)、AAPL (8.1%) です。最大保有銘柄 GOOGL がポートフォリオの約 9.5% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
市值: $621.3万
今期最大全売却 / 減却
XOM
前期市值: $2350.4万
Q2 2026 中に合計 62 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 31 件、減却 19 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。