13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001567163
申告総資産額
$5.9億
$5.9億
85 檔
34.6%
Q1 2026の報告期間中、Edge Wealth Management LLC（CIK: 0001567163）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.9億 に達し、合計 85 件の保有銘柄を報告しました。
Edge Wealth Management LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（MTBA, GOOGL, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-その他 | 9.06% | -0.05% | +7.13% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 7.90% | +1.61% | -10.56% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.19% | +0.87% | -8.83% | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.51% | -0.07% | +1.95% | |
| 5 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 5.48% | +0.01% | — | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.97% | -0.05% | -4.53% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 4.84% | +0.94% | +0.23% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 4.43% | -0.46% | -2.38% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.39% | +0.31% | -0.25% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 4.02% | -4.02% | EXIT | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.29% | +0.09% | -1.27% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.22% | +0.08% | -0.94% | |
| 13 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 2.96% | -0.13% | -0.96% | |
| 14 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 2.93% | +0.06% | +0.04% | |
| 15 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 2.60% | -0.03% | -0.60% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.54% | +0.13% | +0.27% | |
| 17 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 2.43% | +0.53% | +1.00% | |
| 18 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 2.29% | -0.24% | +0.33% | |
| 19 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 2.12% | -2.12% | EXIT | |
| 20 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 2.04% | +0.33% | -0.03% | |
| 21 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.74% | -0.11% | -2.67% | |
| 22 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 1.66% | -0.02% | +0.22% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.56% | +0.09% | -0.05% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.45% | — | -0.40% | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.28% | -0.17% | -0.13% | |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.14% | -0.02% | -1.65% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.76% | +0.10% | +5.27% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.68% | +0.08% | -1.05% | |
| 29 | NMRK | Newmark Group Inc-class A | 株式-その他 | 0.43% | — | +0.00% | |
| 30 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 株式-ヘルスケア | 0.43% | +0.11% | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.39% | +0.01% | +38.14% | |
| 32 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 33 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.11% | — | |
| 34 | ADPT | Adaptive Biotechnologies | 株式-その他 | 0.21% | +0.11% | — | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.21% | -0.05% | +21.24% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.16% | +0.02% | -1.01% | |
| 37 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.16% | -0.01% | -80.90% | |
| 38 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-その他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.13% | +0.06% | +7.41% | |
| 40 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.13% | -0.03% | +15.60% | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.12% | -0.03% | +0.19% | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.12% | -0.02% | -11.30% | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 44 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.10% | -0.02% | -10.31% | |
| 45 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.10% | -0.02% | — | |
| 46 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 0.10% | -0.01% | +1.14% | |
| 47 | LYG | Lloyds Banking Group Plc-adr | 株式-金融 | 0.09% | +0.02% | — | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.09% | +0.01% | — | |
| 49 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.08% | +0.05% | -4.96% | |
| 50 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.08% | +0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Edge Wealth Management LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $5.9億、保有銘柄数は 85 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は MTBA (9.1%)、GOOGL (7.9%)、AAPL (7.2%) です。最大保有銘柄 MTBA がポートフォリオの約 9.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DBMF
市值: $3203.4万
今期最大全売却 / 減却
ANET
前期市值: $40.1万
Q1 2026 中に合計 63 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 23 件、減却 25 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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