13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001567163
申告総資産額
$5.9億
$5.9億
82 檔
38.3%
Q4 2025の報告期間中、Edge Wealth Management LLC（CIK: 0001567163）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.9億 に達し、合計 82 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Edge Wealth Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、24 銘柄の減却および 11 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（GOOGL, MTBA, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 9.93% | +1.61% | -1.58% | |
| 2 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-その他 | 8.90% | -0.05% | +211.34% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 8.72% | +0.87% | -1.33% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.02% | -0.05% | -0.71% | |
| 5 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.60% | -0.07% | +6.32% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.98% | +0.31% | -1.38% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 4.95% | +0.94% | -1.15% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 4.20% | -0.46% | -1.45% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.60% | +0.09% | -0.37% | |
| 10 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 3.01% | -0.03% | -0.33% | |
| 11 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 2.97% | +0.06% | -1.53% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.96% | -4.02% | EXIT | |
| 13 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 2.95% | -0.13% | -0.91% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.84% | +0.08% | -0.61% | |
| 15 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 2.37% | +0.53% | -2.03% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.29% | +0.13% | -1.27% | |
| 17 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 2.02% | +0.33% | -1.18% | |
| 18 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.89% | -2.12% | EXIT | |
| 19 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.87% | -0.11% | -2.94% | |
| 20 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.76% | -0.24% | -1.19% | |
| 21 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 1.69% | -0.02% | -0.83% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.68% | +0.09% | +0.08% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.49% | — | +0.63% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.42% | -0.02% | -2.41% | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.31% | -0.17% | -0.24% | |
| 26 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.86% | -0.01% | +1.54% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.82% | +0.10% | -5.17% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.75% | +0.08% | -7.30% | |
| 29 | NMRK | Newmark Group Inc-class A | 株式-その他 | 0.51% | — | +2.10% | |
| 30 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 株式-ヘルスケア | 0.35% | +0.11% | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.31% | +0.01% | -7.54% | |
| 32 | ADPT | Adaptive Biotechnologies | 株式-その他 | 0.26% | +0.11% | — | |
| 33 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.11% | +3.14% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.19% | +0.02% | -10.87% | |
| 35 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.18% | -0.03% | +101.37% | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.15% | -0.03% | -1.55% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.13% | -0.05% | -7.44% | |
| 38 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.12% | -0.02% | -13.95% | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.12% | -0.03% | +49.77% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.12% | +0.06% | -0.34% | |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 42 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 0.10% | -0.01% | +3.98% | |
| 43 | LYG | Lloyds Banking Group Plc-adr | 株式-金融 | 0.10% | +0.02% | -45.00% | |
| 44 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.10% | -0.02% | +7.71% | |
| 45 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.09% | +0.05% | -15.77% | |
| 46 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.09% | -0.02% | -17.55% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.08% | +0.01% | -1.20% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.08% | -0.01% | -2.48% | |
| 49 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 50 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.08% | +0.02% | -20.68% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Edge Wealth Management LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.9億、保有銘柄数は 82 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は GOOGL (9.9%)、MTBA (8.9%)、AAPL (8.7%) です。最大保有銘柄 GOOGL がポートフォリオの約 9.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MRVL
市值: $32.4万
今期最大全売却 / 減却
PFF
前期市值: $3618.4万
Q4 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 7 件、減却 24 件、全売却 11 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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