13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011402
申告総資産額
$2.4億
$2.4億
101 檔
25.6%
Q1 2025の報告期間中、Edge Financial Advisors LLC（CIK: 0002011402）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.4億 に達し、合計 101 件の保有銘柄を報告しました。
Edge Financial Advisors LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 20 銘柄とともに 17 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（ITOT, IXUS, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 14.78% | -8.14% | — | |
| 2 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 6.97% | -3.19% | — | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.79% | — | -1.18% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 5.41% | — | — | |
| 5 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 4.50% | +0.03% | — | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 4.50% | +0.10% | — | |
| 7 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 4.13% | -0.04% | +144.47% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.84% | +0.01% | -0.68% | |
| 9 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 3.29% | +0.08% | +57.57% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.24% | — | — | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.10% | — | +1.99% | |
| 12 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.96% | -0.10% | — | |
| 13 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.83% | — | — | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.47% | — | +11.39% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.24% | -0.09% | +3.43% | |
| 16 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.22% | — | — | |
| 17 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.20% | +0.03% | — | |
| 18 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.16% | — | -0.03% | |
| 19 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 1.00% | — | -10.71% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.95% | — | +43.71% | |
| 21 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.94% | — | — | |
| 22 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.93% | — | +0.33% | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.90% | — | — | |
| 24 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.89% | — | -64.37% | |
| 25 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.89% | +0.04% | — | |
| 26 | ISCF | Ishares International Small | ETF-その他 | 0.80% | — | — | |
| 27 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.80% | -0.14% | — | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.79% | -0.13% | -4.90% | |
| 29 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.79% | +0.42% | -1.45% | |
| 30 | INTF | Ishares International Equity | ETF-その他 | 0.78% | — | -0.00% | |
| 31 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | -3.77% | |
| 32 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-その他 | 0.67% | — | — | |
| 33 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-その他 | 0.67% | — | -6.75% | |
| 34 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.59% | — | +0.81% | |
| 35 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | — | |
| 36 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.53% | — | — | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +223.99% | |
| 38 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 0.50% | — | -23.99% | |
| 39 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | ETF-コモディティ | 0.47% | — | -6.16% | |
| 40 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.46% | — | -1.48% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | +10.56% | |
| 42 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | +0.65% | |
| 43 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 45 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.39% | -0.14% | — | |
| 46 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.38% | +0.25% | +0.89% | |
| 47 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | -4.39% | |
| 48 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | ETF-その他 | 0.35% | — | -6.78% | |
| 49 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | +0.43% | +3.54% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Edge Financial Advisors LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.4億、保有銘柄数は 101 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は ITOT (14.8%)、IXUS (7.0%)、SPY (6.8%) です。最大保有銘柄 ITOT がポートフォリオの約 14.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JQUA
市值: $713.1万
今期最大全売却 / 減却
PALC
前期市值: $210.9万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 20 件、追加買付 6 件、減却 7 件、全売却 17 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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