13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001972322
申告総資産額
$3.6億
$3.6億
62 檔
28.9%
Q3 2024の報告期間中、Eaton Financial Holdings Company, LLC（CIK: 0001972322）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.6億 に達し、合計 62 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Eaton Financial Holdings Company, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 24 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（JEPI, SPYV, IUSV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 20.83% | +3.37% | +35.11% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 6.32% | — | — | |
| 3 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 5.34% | -0.15% | -1.79% | |
| 4 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 5.33% | -0.30% | -37.86% | |
| 5 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 5.02% | +0.88% | +14.33% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.00% | -0.05% | +2.11% | |
| 7 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 3.98% | -0.93% | +2.30% | |
| 8 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-その他 | 3.87% | -1.18% | +141.63% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.83% | +0.16% | +0.09% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.74% | -0.17% | +9.41% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.74% | -0.27% | +2244.97% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.73% | +0.02% | -1.72% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.71% | — | +42.53% | |
| 14 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 2.55% | -0.03% | +0.67% | |
| 15 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.01% | — | +287.70% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.81% | — | +39.99% | |
| 17 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-その他 | 1.71% | — | -2.71% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.67% | -0.18% | +66.96% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.60% | +0.07% | +62.36% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.58% | -0.23% | +1220.21% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.41% | -0.02% | — | |
| 22 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 1.21% | -0.01% | -0.10% | |
| 23 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-その他 | 1.10% | — | -29.12% | |
| 24 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.91% | — | +260.44% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.85% | -0.16% | +270.85% | |
| 26 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 0.84% | -0.25% | -4.63% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.79% | -0.16% | +0.38% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.74% | -0.11% | +0.45% | |
| 29 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.73% | — | — | |
| 30 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.71% | -0.67% | — | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.39% | -5.06% | |
| 32 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.69% | — | -2.29% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | +3.91% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.54% | -0.01% | +0.19% | |
| 35 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 0.53% | — | -63.64% | |
| 36 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.43% | -0.11% | +3.45% | |
| 37 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.43% | — | +0.58% | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.42% | — | -65.68% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.39% | -0.02% | +0.89% | |
| 40 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | +4.04% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | — | — | |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.30% | — | +0.89% | |
| 43 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.29% | -0.07% | — | |
| 44 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 0.27% | — | -51.59% | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.27% | — | -45.64% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.25% | — | +0.49% | |
| 47 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.25% | -0.06% | +0.44% | |
| 48 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.22% | — | -1.51% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.22% | -0.40% | +0.43% | |
| 50 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.04% | +0.35% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Eaton Financial Holdings Company, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.6億、保有銘柄数は 62 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は JEPI (20.8%)、SPYV (6.3%)、IUSV (5.3%) です。最大保有銘柄 JEPI がポートフォリオの約 20.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPYV
市值: $1552.1万
今期最大全売却 / 減却
JEPQ
前期市值: $431.3万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 24 件、減却 14 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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