13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001911407
申告総資産額
$8.1億
$8.1億
158 檔
20.3%
Q2 2025の報告期間中、Eagle Rock Investment Company, LLC（CIK: 0001911407）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.1億 に達し、合計 158 件の保有銘柄を報告しました。
Eagle Rock Investment Company, LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（BND, AVGO, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 8.91% | -1.24% | -5.40% | |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 5.78% | +0.12% | +2.37% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.86% | -0.32% | +4.95% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.73% | -0.43% | +2.85% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.67% | +0.14% | +6.74% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.84% | — | -3.11% | |
| 7 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 2.60% | -0.21% | -0.19% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.51% | -0.01% | -0.18% | |
| 9 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 2.31% | -0.08% | +0.57% | |
| 10 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 2.24% | -0.17% | -0.99% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.21% | +0.33% | -2.00% | |
| 12 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 2.07% | -0.44% | -0.02% | |
| 13 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.98% | +2.09% | -0.08% | |
| 14 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.82% | +0.19% | -0.93% | |
| 15 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 1.75% | -0.35% | -5.31% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.71% | +0.59% | -11.39% | |
| 17 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.71% | -0.27% | -6.16% | |
| 18 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 株式-不動産 | 1.61% | -0.23% | +52.50% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.50% | +0.37% | -0.48% | |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 1.45% | +1.02% | +14.82% | |
| 21 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.30% | -0.15% | +0.63% | |
| 22 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.18% | -0.22% | EXIT | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.13% | -0.48% | +0.66% | |
| 24 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.10% | -0.32% | +11.67% | |
| 25 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 1.07% | -0.52% | -0.20% | |
| 26 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.03% | -0.03% | -6.29% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.94% | -0.16% | -0.70% | |
| 28 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 0.94% | +0.28% | +1.12% | |
| 29 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 0.92% | +0.03% | +18.78% | |
| 30 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 0.89% | -0.02% | +123.59% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.88% | +0.10% | +31.31% | |
| 32 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.86% | -0.14% | — | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.10% | +5.56% | |
| 34 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.83% | -0.18% | +2.37% | |
| 35 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.79% | +0.82% | +41.26% | |
| 36 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.77% | +0.04% | -0.07% | |
| 37 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.72% | -0.10% | -11.32% | |
| 38 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 0.71% | -0.14% | +34.57% | |
| 39 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.69% | +0.05% | -1.01% | |
| 40 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.69% | -0.17% | +21.39% | |
| 41 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.69% | +0.09% | +43.02% | |
| 42 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.67% | +0.02% | +143.35% | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.12% | +4.67% | |
| 44 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 株式-IT | 0.63% | -0.03% | -19.74% | |
| 45 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.13% | +47.49% | |
| 46 | GEHC | GE Healthcare Technology | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.26% | -25.77% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.62% | -0.01% | -0.35% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.62% | -0.05% | +0.53% | |
| 49 | EA | Electronic Arts Inc | 株式-通信サービス | 0.62% | — | -27.66% | |
| 50 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 0.57% | -0.15% | +5.14% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | +2.1% | +2.37% | 増加 |
| 2 | IQV | Iqvia Holdings Inc | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.9% | +4.95% | 増加 |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.7% | +2.85% | 増加 |
| 5 | CBRE | Cbre Group Inc - A | +0.5% | +52.50% | 増加 |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | +0.5% | +14.82% | 増加 |
| 7 | WRB | Wr Berkley CORP | +0.5% | +123.59% | 増加 |
| 8 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.4% | +143.35% | 増加 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | +6.74% | 増加 |
| 10 | KLAC | Kla CORP | +0.4% | -0.08% | 減少 |
| 11 | URI | United Rentals Inc | +0.3% | +41.26% | 増加 |
| 12 | DG | Dollar General CORP | +0.3% | +34.57% | 増加 |
| 13 | AXP | American Express Co | +0.2% | +0.57% | 増加 |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.2% | +0.63% | 増加 |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | +0.2% | +0.53% | 増加 |
| 16 | EME | Emcor Group Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | -11.39% | 減少 |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | -3.11% | 減少 |
| 19 | TRU | Transunion | +0.2% | +215.64% | 増加 |
| 20 | APO | Apollo Global Management Inc | +0.1% | +18.78% | 増加 |
| 21 | STZ | Constellation Brands Inc-a | +0.1% | +47.49% | 増加 |
| 22 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +0.1% | +1.12% | 増加 |
| 23 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | +1.85% | 増加 |
| 24 | EVR | Evercore Inc - A | +0.1% | — | 変化なし |
| 25 | C | Citigroup Inc | +0.1% | -0.07% | 減少 |
| 26 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | +0.1% | -0.20% | 減少 |
| 27 | HCA | Hca Healthcare Inc | +0.1% | -0.02% | 減少 |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | -0.48% | 減少 |
| 29 | FDX | Fedex CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 30 | LKQ | Lkq CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.2% | -14.11% | 減少 |
| 32 | SKAA | Skechers USA Inc-cl A | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 33 | UNP | Union Pacific CORP | -0.2% | -81.48% | 減少 |
| 34 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 35 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.2% | -32.02% | 減少 |
| 36 | EA | Electronic Arts Inc | -0.2% | -27.66% | 減少 |
| 37 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | -0.2% | -19.74% | 減少 |
| 38 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -0.3% | -6.16% | 減少 |
| 39 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 40 | CVX | Chevron CORP | -0.3% | +0.66% | 増加 |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.3% | +31.31% | 増加 |
| 42 | CB | Chubb Limited | -0.3% | -0.19% | 減少 |
| 43 | PGR | Progressive CORP | -0.4% | -53.09% | 減少 |
| 44 | GEHC | GE Healthcare Technology | -0.4% | -25.77% | 減少 |
| 45 | FISV | Fiserv Inc | -0.4% | +4.09% | 増加 |
| 46 | AAPL | Apple Inc | -0.4% | -0.18% | 減少 |
| 47 | NSC | Norfolk Southern CORP | -0.5% | -58.40% | 減少 |
| 48 | TGT | Target CORP | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 49 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.7% | -88.64% | 減少 |
| 50 | BND | Vanguard Total Bond Market | -1.3% | -5.40% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Eagle Rock Investment Company, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $8.1億、保有銘柄数は 158 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は BND (8.9%)、AVGO (5.8%)、MSFT (3.9%) です。最大保有銘柄 BND がポートフォリオの約 8.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IQV
市值: $546.4万
今期最大全売却 / 減却
TGT
前期市值: $271.9万
Q2 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 21 件、減却 20 件、全売却 6 件）。
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