13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001727599
申告総資産額
$134.6億
$134.6億
224 檔
10.6%
Q3 2024の報告期間中、Dynasty Wealth Management, LLC（CIK: 0001727599）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $134.6億 に達し、合計 224 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Dynasty Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, AGG, FVAL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全224銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.15% | +0.01% | -2.59% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 9.08% | -0.24% | +24.31% | |
| 3 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-その他 | 8.98% | — | +7018.43% | |
| 4 | ABFL | Abacus Fcf Leaders ETF | ETF-その他 | 8.10% | +0.11% | +3.62% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.99% | -0.15% | +73.88% | |
| 6 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 5.66% | -0.17% | +23.65% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 5.59% | -0.12% | -41.09% | |
| 8 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 4.66% | — | — | |
| 9 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 4.13% | — | +41.49% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.51% | -0.01% | +316.06% | |
| 11 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 3.06% | -0.03% | +7.66% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.29% | — | +184.82% | |
| 13 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.78% | — | -1.33% | |
| 14 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.72% | -0.35% | +10.93% | |
| 15 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-その他 | 1.63% | -0.55% | -3.59% | |
| 16 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-その他 | 1.55% | — | — | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.29% | -0.02% | — | |
| 18 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.21% | -0.02% | -50.36% | |
| 19 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 1.20% | -0.07% | +1.41% | |
| 20 | ABLG | Abac Fcf Intern Lead Etf-usd | ETF-その他 | 1.17% | -0.02% | -0.94% | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.02% | +0.01% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | +0.38% | |
| 23 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.88% | -0.21% | +0.66% | |
| 24 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.81% | — | — | |
| 25 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.70% | -0.06% | -45.08% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | — | |
| 27 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.42% | — | +10.68% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.39% | -0.01% | -20.13% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.31% | — | +0.57% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.31% | -0.02% | +31.90% | |
| 31 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | +1.21% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.26% | -0.06% | -23.19% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.26% | -0.01% | -16.07% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | +1.60% | |
| 36 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.22% | -0.08% | +83.62% | |
| 37 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | -43.19% | |
| 38 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | +0.13% | |
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | +0.01% | -58.36% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.19% | — | -6.78% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.18% | -0.01% | +89.25% | |
| 42 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.17% | — | +1229.39% | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.17% | — | +1.45% | |
| 44 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.17% | — | EXIT | |
| 45 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | +2.59% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.15% | -0.01% | +2.61% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.15% | -0.01% | -12.51% | |
| 48 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.12% | — | -8.10% | |
| 50 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.11% | — | -1.59% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Dynasty Wealth Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $134.6億、保有銘柄数は 224 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (11.2%)、AGG (9.1%)、FVAL (9.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 11.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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