13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001812853
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
235 檔
30.6%
Q2 2025の報告期間中、Dynamic Wealth Strategies, LLC（CIK: 0001812853）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 235 件の保有銘柄を報告しました。
Dynamic Wealth Strategies, LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SGOV, BND, IGM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全235銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 10.37% | -6.94% | +708.77% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 9.08% | -0.75% | +40.99% | |
| 3 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 7.62% | +1.87% | +39.86% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.23% | -0.06% | +3.57% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 7.11% | +0.10% | -14.59% | |
| 6 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 4.87% | +0.41% | +4.56% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 4.57% | -0.36% | +61.51% | |
| 8 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 3.29% | +0.05% | +21.01% | |
| 9 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 2.25% | -0.04% | +113.45% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.23% | -0.20% | +3.24% | |
| 11 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 2.19% | -0.12% | -37.37% | |
| 12 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 2.14% | +0.15% | +4.60% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.00% | +0.56% | -46.20% | |
| 14 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-その他 | 1.96% | -0.19% | +121.71% | |
| 15 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.90% | +0.47% | -30.04% | |
| 16 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.53% | -0.13% | +18.01% | |
| 17 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.43% | +1.13% | -80.83% | |
| 18 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.40% | -0.11% | — | |
| 19 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.37% | -0.57% | +64.40% | |
| 20 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 1.36% | +0.48% | -33.17% | |
| 21 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.27% | +47.48% | |
| 22 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.01% | +0.65% | |
| 23 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.10% | — | -33.00% | |
| 24 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 1.00% | -0.09% | +9.24% | |
| 25 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-その他 | 0.95% | +0.07% | +29.18% | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.07% | +25.36% | |
| 27 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.83% | -0.05% | +65.68% | |
| 28 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.64% | -0.15% | +19.27% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.61% | +0.10% | -57.68% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.12% | -1.16% | |
| 31 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.51% | +0.11% | -5.34% | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.48% | +0.14% | +2185.34% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.44% | +0.03% | -7.25% | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.42% | +0.03% | -0.57% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | -11.47% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.34% | -0.02% | +0.47% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.33% | -0.08% | -7.80% | |
| 38 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.31% | +0.02% | -5.00% | |
| 39 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.31% | +0.06% | +14.88% | |
| 40 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.30% | -0.09% | +3.50% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.29% | +0.02% | -5.69% | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.28% | -0.06% | — | |
| 43 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.28% | -0.02% | -31.04% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.04% | -1.19% | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 46 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.24% | -0.02% | -2.00% | |
| 47 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 48 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.21% | +0.03% | — | |
| 49 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.21% | +0.03% | -11.88% | |
| 50 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.20% | -0.18% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Dynamic Wealth Strategies, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 235 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SGOV (10.4%)、BND (9.1%)、IGM (7.6%) です。最大保有銘柄 SGOV がポートフォリオの約 10.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TLT
市值: $194.8万
今期最大全売却 / 減却
XLY
前期市值: $40.9万
Q2 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 24 件、減却 22 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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