13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001812853
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
64 檔
24.9%
Q4 2024の報告期間中、Dynamic Wealth Strategies, LLC（CIK: 0001812853）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 64 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Dynamic Wealth Strategies, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、6 銘柄の減却および 33 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VTV, IEF, BND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 10.16% | +0.10% | -0.01% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 8.81% | +1.13% | +26.76% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 7.71% | -0.75% | +6.72% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.56% | -0.06% | +2.51% | |
| 5 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 7.43% | +0.41% | +3.61% | |
| 6 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 5.98% | +1.87% | +0.64% | |
| 7 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 4.26% | -0.12% | +0.45% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.24% | +0.56% | -0.28% | |
| 9 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 3.38% | -0.36% | -46.67% | |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 2.95% | +0.47% | +2.66% | |
| 11 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 2.94% | +0.05% | +37.54% | |
| 12 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.49% | -0.20% | +1.26% | |
| 13 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 2.45% | +0.48% | +3.78% | |
| 14 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 2.42% | +0.15% | -1.68% | |
| 15 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 2.26% | -0.09% | — | |
| 16 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.93% | — | +1.90% | |
| 17 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.74% | -6.94% | — | |
| 18 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.62% | -0.13% | +5.39% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.59% | +0.10% | -6.04% | |
| 20 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.39% | -0.01% | +1.79% | |
| 21 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.27% | +18.38% | |
| 22 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-その他 | 0.86% | +0.07% | +2.81% | |
| 23 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.04% | -6.63% | |
| 24 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-その他 | 0.75% | — | -3.80% | |
| 25 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.69% | -0.57% | +0.02% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.66% | +0.03% | -0.76% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.64% | +0.03% | -0.21% | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.61% | -0.05% | -6.63% | |
| 29 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.59% | -0.15% | +3.01% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.55% | -0.12% | -0.48% | |
| 31 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.53% | +0.11% | +2.52% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | — | +2.34% | |
| 33 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.46% | -0.02% | -0.40% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.08% | -3.67% | |
| 35 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.40% | +0.02% | +1.18% | |
| 36 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.37% | -0.02% | +3.70% | |
| 37 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | +0.78% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.32% | -0.02% | +0.67% | |
| 39 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.32% | +0.06% | +7.84% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.31% | -0.04% | — | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.31% | +0.02% | -13.04% | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.02% | -53.72% | |
| 43 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.29% | -0.01% | — | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.03% | -0.51% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.27% | -0.06% | — | |
| 46 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.27% | -0.09% | +0.33% | |
| 47 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.26% | -0.03% | +5.71% | |
| 48 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.25% | -0.18% | EXIT | |
| 49 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.25% | — | +0.09% | |
| 50 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.24% | +0.03% | -5.80% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Dynamic Wealth Strategies, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 64 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VTV (10.2%)、IEF (8.8%)、BND (7.7%) です。最大保有銘柄 VTV がポートフォリオの約 10.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SGOV
市值: $195.8万
今期最大全売却 / 減却
LRCXEUR
前期市值: $25.2万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 9 件、減却 6 件、全売却 33 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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