13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001812853
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
244 檔
22.8%
Q2 2024の報告期間中、Dynamic Wealth Strategies, LLC（CIK: 0001812853）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 244 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Dynamic Wealth Strategies, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VTV, EFA, BND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全244銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 9.40% | +0.10% | -1.75% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.36% | -0.06% | +3.07% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 6.87% | -0.75% | -0.04% | |
| 4 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 6.81% | +0.41% | -2.81% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 6.41% | +1.13% | -1.11% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 5.92% | -0.36% | -1.86% | |
| 7 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 5.34% | +1.87% | -4.93% | |
| 8 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 4.09% | -0.12% | -13.48% | |
| 9 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.77% | +0.56% | -5.48% | |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 2.94% | +0.47% | -0.66% | |
| 11 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.36% | -0.20% | +1.70% | |
| 12 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 2.25% | +0.48% | +38.92% | |
| 13 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 2.23% | +0.15% | -5.29% | |
| 14 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 2.07% | +0.05% | -2.37% | |
| 15 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 2.00% | -0.09% | -1.78% | |
| 16 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.81% | — | -2.70% | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.64% | +0.10% | -4.13% | |
| 18 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.42% | -0.13% | +0.05% | |
| 19 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.01% | -3.38% | |
| 20 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.27% | -2.55% | |
| 21 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.04% | +5.68% | |
| 22 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-その他 | 0.81% | — | -0.79% | |
| 23 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-その他 | 0.80% | +0.07% | -2.84% | |
| 24 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.70% | -0.57% | -16.25% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.66% | +0.03% | -0.05% | |
| 26 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.64% | -0.05% | -5.02% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.60% | -0.12% | -1.14% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.02% | — | |
| 29 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.56% | +0.11% | +3.46% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.52% | +0.03% | +0.28% | |
| 31 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.49% | -0.15% | -1.65% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.44% | -0.08% | +0.50% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | — | -0.12% | |
| 34 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.41% | -0.02% | -2.70% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.32% | +0.02% | -3.21% | |
| 36 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.31% | -0.01% | -0.76% | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.29% | -0.02% | +0.91% | |
| 38 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.29% | +0.02% | +0.23% | |
| 39 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | -0.61% | |
| 40 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.28% | -0.02% | -44.28% | |
| 41 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.28% | -0.18% | EXIT | |
| 42 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.27% | — | -0.34% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.27% | -0.07% | -3.08% | |
| 44 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.26% | -0.01% | -5.71% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.26% | -0.04% | -6.28% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.25% | -0.02% | +932.75% | |
| 47 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.25% | +0.06% | +80.86% | |
| 48 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.24% | +0.03% | — | |
| 49 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.24% | -0.09% | -1.49% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.24% | -0.06% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Dynamic Wealth Strategies, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 244 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は VTV (9.4%)、EFA (7.4%)、BND (6.9%) です。最大保有銘柄 VTV がポートフォリオの約 9.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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