13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002061178
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
69 檔
57.8%
Q4 2025の報告期間中、Dynamic Financial Group（CIK: 0002061178）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 69 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Dynamic Financial Groupは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 19 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SGOV, JAAA, IWF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 57.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 37.55% | -5.12% | -28.24% | |
| 2 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 14.90% | -0.49% | +2935.53% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 5.63% | +0.43% | +2.03% | |
| 4 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 4.17% | +4.70% | +1.58% | |
| 5 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 3.03% | -0.87% | +3.13% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.15% | +0.20% | -4.50% | |
| 7 | NUV | Nuveen Municipal Value | 株式-その他 | 2.07% | -0.81% | +24.83% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.68% | +0.03% | +0.13% | |
| 9 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 1.64% | +0.27% | +4.31% | |
| 10 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.09% | +2.43% | |
| 11 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.30% | -0.32% | -2.41% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.27% | +0.06% | -1.74% | |
| 13 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 1.22% | +0.09% | — | |
| 14 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.16% | +0.14% | +1.31% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.16% | +0.04% | +3.31% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.81% | -0.03% | -11.12% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.73% | +0.09% | -2.17% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.68% | +0.08% | — | |
| 19 | PECO | Phillips Edison & Company In | 株式-不動産 | 0.67% | +0.01% | -2.46% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.66% | +0.03% | — | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.61% | +0.07% | — | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.59% | +0.04% | +0.32% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.59% | -0.11% | -4.90% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | +0.06% | +0.06% | |
| 25 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.25% | -0.68% | |
| 26 | EVLN | Eaton Vance Floating-rate | ETF-その他 | 0.55% | -0.02% | -3.14% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.03% | -15.27% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.54% | -0.02% | — | |
| 29 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.53% | -0.10% | -3.37% | |
| 30 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.03% | +9.35% | |
| 31 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.50% | +0.05% | -2.39% | |
| 32 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | +0.01% | +0.10% | |
| 33 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.02% | +20.43% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.42% | +0.02% | -2.42% | |
| 35 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | +0.06% | +5.12% | |
| 36 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 38 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.36% | +0.06% | — | |
| 39 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.35% | — | +0.22% | |
| 40 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.35% | +0.01% | +12.95% | |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.02% | -33.33% | |
| 42 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 0.32% | +0.09% | — | |
| 43 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.32% | +0.03% | -22.17% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.29% | -0.05% | -2.28% | |
| 45 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | -0.12% | |
| 46 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.26% | +0.02% | +2.40% | |
| 47 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.01% | +0.43% | |
| 48 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.25% | -0.09% | — | |
| 50 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Dynamic Financial Group の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 69 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SGOV (37.5%)、JAAA (14.9%)、IWF (5.6%) です。最大保有銘柄 SGOV がポートフォリオの約 37.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BOXX
市值: $143.1万
今期最大全売却 / 減却
FELV
前期市值: $24.2万
Q4 2025 中に合計 43 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 19 件、減却 16 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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