Drive Wealth Management, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001952781

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 710

DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で710件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.7億、四半期回転率は21.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.61
回転率: 21.27
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 50.84
多様性: 100
ポジション規律: 77.14

Drive Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 61 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 710 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.29）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 50% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 APP
-95.5%　-$1547.8万
増加 VEA
+2.2%　$123.8万
増加 BBUS
+15.1%　$169.3万
減少 PCT
-87.7%　-$201.8万
減少 MSFT
+3.9%　-$283.6万
増加 XOM
-4.2%　$134.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全710銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	5.62%	+0.66%	+2.24%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.51%	+0.04%	-2.18%
3	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-その他	4.17%	+0.65%	+15.10%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.60%	+0.13%	+2.86%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.16%	+0.02%	-0.34%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.88%	—	+1.88%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.33%	-0.38%	+3.94%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.20%	—	+3.63%
9	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-その他	1.96%	-0.25%	-17.83%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.79%	-0.02%	+1.24%
11	CDX	Simplify High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	1.79%	—	+6.52%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.66%	+0.29%	+7.84%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.61%	-0.02%	-0.64%
14	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-その他	1.49%	-0.19%	-17.51%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.37%	+0.20%	+13.74%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.21%	-0.03%	+4.85%
17	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-その他	1.20%	+0.34%	+30.52%
18	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	1.12%	-0.14%	-16.32%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.09%	+0.34%	-4.17%
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.08%	-0.06%	-15.86%
21	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.06%	-0.09%	-4.69%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.02%	-0.15%	-11.33%
23	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.00%	-0.14%	-2.06%
24	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	0.90%	+0.16%	+12.72%
25	GSID	Goldman Sachs Marketbeta Int	ETF-コモディティ	0.82%	+0.16%	+12.95%
26	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.80%	+0.14%	-9.39%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.80%	—	+1.24%
28	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.77%	—	-4.68%
29	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.74%	-0.10%	-18.25%
30	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.67%	+0.14%	+12.60%
31	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.65%	-0.05%	-14.54%
32	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	0.63%	-0.08%	-17.01%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.59%	-0.03%	-3.78%
34	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.57%	—	+6.80%
35	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-その他	0.54%	+0.12%	+10.90%
36	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.51%	-0.08%	-17.84%
37	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	ETF-その他	0.51%	—	+20.59%
38	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	0.50%	—	+13.08%
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.50%	—	+18.75%
40	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.49%	-0.07%	-6.66%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.48%	-0.08%	-16.45%
42	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.48%	+0.13%	+10.75%
43	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	0.47%	-0.07%	-17.53%
44	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-その他	0.47%	—	+10.79%
45	NUTX	Nutex Health INC	株式-その他	0.47%	-0.28%	+0.06%
46	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-その他	0.47%	—	+11.15%
47	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.42%	—	-9.77%
48	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.42%	—	+6.50%
49	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-その他	0.41%	—	-15.35%
50	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.38%	—	+2.09%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+22%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +12.3%
ベータ: +0.58
アルファ: +10.3%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +22.2%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +3.93
スタッツァー指数: +0.51
トレイナーレシオ: +0.36
スターリングレシオ: +1.45
カルマーレシオ: +3.18
インフォメーションレシオ: +0.22
トラッキングエラー: +11.2%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +32.7%
最悪12ヶ月: +4%
効率性レシオ: +0.78
シャープレシオ: +1.7
セクター分散度: +8.5%
歪度: +0.43
尖度: +1.17
アップサイドポテンシャル: +5.29

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	710	$4.7億	21	1VEA 2IVV 3BBUS 主要銘柄2026-03-31 1.VEA 2.IVV 3.BBUS 4.NVDA 5.AAPL 6.VWO 7.MSFT 8.VO 9.CLOA 10.AMZN
2025-12-31	703	$5.1億	33	1IVV 2VEA 3BBUS 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.VEA 3.BBUS 4.NVDA 5.AAPL 6.APP 7.MSFT 8.VWO 9.CLOA 10.VO
2025-09-30	358	$4.7億	46	1IVV 2VEA 3BBUS 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.VEA 3.BBUS 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.VWO 8.VO 9.GOVT 10.AMZN
2025-06-30	346	$4.6億	0	1IVV 2VEA 3BBUS 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.VEA 3.BBUS 4.AAPL 5.VWO 6.NVDA 7.MSFT 8.VO 9.SRLN 10.GOVT
2025-03-31	586	$4.3億	0	1IVV 2VEA 3BRK-A 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.VEA 3.BRK-A 4.AAPL 5.VWO 6.BBUS 7.VO 8.NVDA 9.MSFT 10.BRK-B
2024-12-31	342	$4.1億	0	1IVV 2BRK-A 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.BRK-A 3.AAPL 4.VEA 5.VWO 6.NVDA 7.MSFT 8.VO 9.BBUS 10.SRLN
2024-09-30	571	$3.8億	0	1IVV 2BRK-A 3VEA 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.BRK-A 3.VEA 4.AAPL 5.VWO 6.MSFT 7.VO 8.NVDA 9.SHV 10.GSY
2024-06-30	320	$3.7億	0	1IVV 2BRK-A 3VEA 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.BRK-A 3.VEA 4.AAPL 5.VWO 6.MSFT 7.NVDA 8.VO 9.BRK-B 10.ICSH
2024-03-31	317	$3.6億	0	1IVV 2BRK-A 3VEA 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.BRK-A 3.VEA 4.VWO 5.AAPL 6.MSFT 7.BRK-B 8.VO 9.VTI 10.ICSH
2023-12-31	306	$3.1億	0	1IVV 2BRK-A 3VEA 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.BRK-A 3.VEA 4.AAPL 5.MSFT 6.VWO 7.BRK-B 8.ICSH 9.SHV 10.GSY
2023-09-30	278	$2.7億	0	1BRK-A 2IVV 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-A 2.IVV 3.AAPL 4.VEA 5.MSFT 6.BRK-B 7.ICSH 8.SHV 9.GSY 10.VTI
2023-06-30	282	$2.7億	0	1BRK-A 2AAPL 3IVV 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.IVV 4.VTI 5.MSFT 6.VEA 7.ICSH 8.BRK-B 9.FSK 10.SHV
2023-03-31	290	$2.4億	0	1BRK-A 2AAPL 3SPYV 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.SPYV 4.FSK 5.BRK-B 6.SPYG 7.MSFT 8.SQQQ 9.VTI 10.DFUS
2022-12-31	252	$2.0億	0	1BRK-A 2VTI 3SPYV 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-A 2.VTI 3.SPYV 4.SQQQ 5.FSK 6.BRK-B 7.AAPL 8.SPYG 9.MSFT 10.DFUS
2022-09-30	161	$1.1億	0	1BRK-A 2VTI 3BRK-B 主要銘柄2022-09-30 1.BRK-A 2.VTI 3.BRK-B 4.AAPL 5.SPIP 6.MSFT 7.AMZN 8.VEA 9.DFUS 10.XOM
2022-06-30	168	$1.1億	0	1BRK-A 2SPIP 3VTI 主要銘柄2022-06-30 1.BRK-A 2.SPIP 3.VTI 4.BRK-B 5.MSFT 6.AMZN 7.AAPL 8.VEA 9.ADBE 10.NUGT
2022-03-31	165	$1.2億	0	1BRK-A 2SPIP 3BRK-B 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-A 2.SPIP 3.BRK-B 4.SQQQ 5.MUB 6.TFI 7.AMZN 8.MSFT 9.AAPL 10.COIN
2021-12-31	155	$1.1億	0	1COIN 2BRK-A3928542 主要銘柄2021-12-31 1.COIN 2.BRK-A 3.928542 4.SPIP 5.AMC 6.BRK-B 7.SPY 8.AMZN 9.MSFT 10.AGG

今四半期の持株変動

Drive Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Strategy INC (MSTR); 全売却: Carvana Co (CVNA); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 全売却: Danaher CORP (DHR); 全売却: Traeger, Inc. (COOK).

Drive Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+2.24%	増加
2	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+0.7%	+15.10%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-4.17%	減少
4	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.3%	+30.52%	増加
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+7.84%	増加
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+13.74%	増加
7	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.2%	+12.72%	増加
8	GSID	Goldman Sachs Marketbeta Int	+0.2%	+12.95%	増加
9	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.1%	+12.60%	増加
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-9.39%	減少
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+2.86%	増加
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+10.75%	増加
13	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	+0.1%	+10.90%	増加
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+25.97%	増加
15	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.1%	+26.50%	増加
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-2.18%	減少
17	AAPL	Apple INC	0%	-0.34%	減少
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.24%	増加
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.64%	減少
20	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+4.85%	増加
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.78%	減少
22	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-14.54%	減少
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-15.86%	減少
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-6.66%	減少
25	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.1%	-17.53%	減少
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-13.54%	減少
27	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-1.79%	減少
28	FICO	Fair Isaac CORP	-0.1%	-25.93%	減少
29	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.1%	-17.01%	減少
30	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.1%	-17.84%	減少
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-16.45%	減少
32	INTU	Intuit INC	-0.1%	-13.27%	減少
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.69%	減少
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-14.92%	減少
35	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.1%	-18.25%	減少
36	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-0.1%	-16.32%	減少
37	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.06%	減少
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-11.33%	減少
39	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	-0.2%	-17.51%	減少
40	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	-0.3%	-17.83%	減少
41	NUTX	Nutex Health INC	-0.3%	+0.06%	増加
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.94%	増加
43	PCT	Purecycle Technologies INC	-0.4%	-87.74%	減少
44	APP	Applovin Corp-class A	-3%	-95.46%	減少
45	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	全売却
46	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	全売却
47	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入
48	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	全売却
49	COOK	Traeger, Inc.	—	EXIT	全売却
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Drive Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Drive Wealth Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.7億、710 件のポジションが開示されています。

Drive Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Drive Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $2663.5万 (5.6%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2612.4万 (5.5%) 3. Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS) — $1974.4万 (4.2%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $1708.2万 (3.6%) 5. Apple INC (AAPL) — $1496.0万 (3.2%)

Drive Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Drive Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、17件の保有増加、27件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Strategy INC (MSTR); 全売却: Carvana Co (CVNA); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 全売却: Danaher CORP (DHR); 全売却: Traeger, Inc. (COOK)

Drive Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDrive Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.7% • Financials: 15.2% • Communication Services: 9.7% • Consumer Discretionary: 9.5% • Industrials: 8.7% • Health Care: 7.8%

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Mariner, LLC

CIK 0001373442

申告総資産額

$856.5億

5,619 stks

2026-03-31

集中度4.9

回転率16.7

セクター集中度59.5

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Drive Wealth Management, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001952781

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 710

DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で710件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.7億、四半期回転率は21.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.61
回転率: 21.27
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 50.84
多様性: 100
ポジション規律: 77.14

直近の動向

減少 APP
-95.5%　-$1547.8万
増加 VEA
+2.2%　$123.8万
増加 BBUS
+15.1%　$169.3万
減少 PCT
-87.7%　-$201.8万
減少 MSFT
+3.9%　-$283.6万
増加 XOM
-4.2%　$134.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全710銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	5.62%	+0.66%	+2.24%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.51%	+0.04%	-2.18%
3	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-その他	4.17%	+0.65%	+15.10%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.60%	+0.13%	+2.86%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.16%	+0.02%	-0.34%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.88%	—	+1.88%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.33%	-0.38%	+3.94%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.20%	—	+3.63%
9	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-その他	1.96%	-0.25%	-17.83%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.79%	-0.02%	+1.24%
11	CDX	Simplify High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	1.79%	—	+6.52%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.66%	+0.29%	+7.84%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.61%	-0.02%	-0.64%
14	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-その他	1.49%	-0.19%	-17.51%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.37%	+0.20%	+13.74%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.21%	-0.03%	+4.85%
17	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-その他	1.20%	+0.34%	+30.52%
18	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	1.12%	-0.14%	-16.32%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.09%	+0.34%	-4.17%
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.08%	-0.06%	-15.86%
21	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.06%	-0.09%	-4.69%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.02%	-0.15%	-11.33%
23	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.00%	-0.14%	-2.06%
24	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	0.90%	+0.16%	+12.72%
25	GSID	Goldman Sachs Marketbeta Int	ETF-コモディティ	0.82%	+0.16%	+12.95%
26	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.80%	+0.14%	-9.39%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.80%	—	+1.24%
28	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.77%	—	-4.68%
29	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.74%	-0.10%	-18.25%
30	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.67%	+0.14%	+12.60%
31	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.65%	-0.05%	-14.54%
32	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	0.63%	-0.08%	-17.01%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.59%	-0.03%	-3.78%
34	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.57%	—	+6.80%
35	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-その他	0.54%	+0.12%	+10.90%
36	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.51%	-0.08%	-17.84%
37	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	ETF-その他	0.51%	—	+20.59%
38	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	0.50%	—	+13.08%
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.50%	—	+18.75%
40	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.49%	-0.07%	-6.66%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.48%	-0.08%	-16.45%
42	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.48%	+0.13%	+10.75%
43	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	0.47%	-0.07%	-17.53%
44	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-その他	0.47%	—	+10.79%
45	NUTX	Nutex Health INC	株式-その他	0.47%	-0.28%	+0.06%
46	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-その他	0.47%	—	+11.15%
47	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.42%	—	-9.77%
48	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.42%	—	+6.50%
49	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-その他	0.41%	—	-15.35%
50	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.38%	—	+2.09%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+22%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +12.3%
ベータ: +0.58
アルファ: +10.3%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +22.2%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +3.93
スタッツァー指数: +0.51
トレイナーレシオ: +0.36
スターリングレシオ: +1.45
カルマーレシオ: +3.18
インフォメーションレシオ: +0.22
トラッキングエラー: +11.2%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +32.7%
最悪12ヶ月: +4%
効率性レシオ: +0.78
シャープレシオ: +1.7
セクター分散度: +8.5%
歪度: +0.43
尖度: +1.17
アップサイドポテンシャル: +5.29

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	710	$4.7億	21	1VEA 2IVV 3BBUS 主要銘柄2026-03-31 1.VEA 2.IVV 3.BBUS 4.NVDA 5.AAPL 6.VWO 7.MSFT 8.VO 9.CLOA 10.AMZN
2025-12-31	703	$5.1億	33	1IVV 2VEA 3BBUS 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.VEA 3.BBUS 4.NVDA 5.AAPL 6.APP 7.MSFT 8.VWO 9.CLOA 10.VO
2025-09-30	358	$4.7億	46	1IVV 2VEA 3BBUS 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.VEA 3.BBUS 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.VWO 8.VO 9.GOVT 10.AMZN
2025-06-30	346	$4.6億	0	1IVV 2VEA 3BBUS 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.VEA 3.BBUS 4.AAPL 5.VWO 6.NVDA 7.MSFT 8.VO 9.SRLN 10.GOVT
2025-03-31	586	$4.3億	0	1IVV 2VEA 3BRK-A 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.VEA 3.BRK-A 4.AAPL 5.VWO 6.BBUS 7.VO 8.NVDA 9.MSFT 10.BRK-B
2024-12-31	342	$4.1億	0	1IVV 2BRK-A 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.BRK-A 3.AAPL 4.VEA 5.VWO 6.NVDA 7.MSFT 8.VO 9.BBUS 10.SRLN
2024-09-30	571	$3.8億	0	1IVV 2BRK-A 3VEA 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.BRK-A 3.VEA 4.AAPL 5.VWO 6.MSFT 7.VO 8.NVDA 9.SHV 10.GSY
2024-06-30	320	$3.7億	0	1IVV 2BRK-A 3VEA 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.BRK-A 3.VEA 4.AAPL 5.VWO 6.MSFT 7.NVDA 8.VO 9.BRK-B 10.ICSH
2024-03-31	317	$3.6億	0	1IVV 2BRK-A 3VEA 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.BRK-A 3.VEA 4.VWO 5.AAPL 6.MSFT 7.BRK-B 8.VO 9.VTI 10.ICSH
2023-12-31	306	$3.1億	0	1IVV 2BRK-A 3VEA 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.BRK-A 3.VEA 4.AAPL 5.MSFT 6.VWO 7.BRK-B 8.ICSH 9.SHV 10.GSY
2023-09-30	278	$2.7億	0	1BRK-A 2IVV 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-A 2.IVV 3.AAPL 4.VEA 5.MSFT 6.BRK-B 7.ICSH 8.SHV 9.GSY 10.VTI
2023-06-30	282	$2.7億	0	1BRK-A 2AAPL 3IVV 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.IVV 4.VTI 5.MSFT 6.VEA 7.ICSH 8.BRK-B 9.FSK 10.SHV
2023-03-31	290	$2.4億	0	1BRK-A 2AAPL 3SPYV 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.SPYV 4.FSK 5.BRK-B 6.SPYG 7.MSFT 8.SQQQ 9.VTI 10.DFUS
2022-12-31	252	$2.0億	0	1BRK-A 2VTI 3SPYV 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-A 2.VTI 3.SPYV 4.SQQQ 5.FSK 6.BRK-B 7.AAPL 8.SPYG 9.MSFT 10.DFUS
2022-09-30	161	$1.1億	0	1BRK-A 2VTI 3BRK-B 主要銘柄2022-09-30 1.BRK-A 2.VTI 3.BRK-B 4.AAPL 5.SPIP 6.MSFT 7.AMZN 8.VEA 9.DFUS 10.XOM
2022-06-30	168	$1.1億	0	1BRK-A 2SPIP 3VTI 主要銘柄2022-06-30 1.BRK-A 2.SPIP 3.VTI 4.BRK-B 5.MSFT 6.AMZN 7.AAPL 8.VEA 9.ADBE 10.NUGT
2022-03-31	165	$1.2億	0	1BRK-A 2SPIP 3BRK-B 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-A 2.SPIP 3.BRK-B 4.SQQQ 5.MUB 6.TFI 7.AMZN 8.MSFT 9.AAPL 10.COIN
2021-12-31	155	$1.1億	0	1COIN 2BRK-A3928542 主要銘柄2021-12-31 1.COIN 2.BRK-A 3.928542 4.SPIP 5.AMC 6.BRK-B 7.SPY 8.AMZN 9.MSFT 10.AGG

今四半期の持株変動

Drive Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+2.24%	増加
2	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+0.7%	+15.10%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-4.17%	減少
4	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.3%	+30.52%	増加
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+7.84%	増加
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+13.74%	増加
7	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.2%	+12.72%	増加
8	GSID	Goldman Sachs Marketbeta Int	+0.2%	+12.95%	増加
9	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.1%	+12.60%	増加
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-9.39%	減少
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+2.86%	増加
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+10.75%	増加
13	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	+0.1%	+10.90%	増加
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+25.97%	増加
15	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.1%	+26.50%	増加
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-2.18%	減少
17	AAPL	Apple INC	0%	-0.34%	減少
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.24%	増加
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.64%	減少
20	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+4.85%	増加
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.78%	減少
22	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-14.54%	減少
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-15.86%	減少
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-6.66%	減少
25	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.1%	-17.53%	減少
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-13.54%	減少
27	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-1.79%	減少
28	FICO	Fair Isaac CORP	-0.1%	-25.93%	減少
29	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.1%	-17.01%	減少
30	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.1%	-17.84%	減少
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-16.45%	減少
32	INTU	Intuit INC	-0.1%	-13.27%	減少
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.69%	減少
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-14.92%	減少
35	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.1%	-18.25%	減少
36	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-0.1%	-16.32%	減少
37	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.06%	減少
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-11.33%	減少
39	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	-0.2%	-17.51%	減少
40	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	-0.3%	-17.83%	減少
41	NUTX	Nutex Health INC	-0.3%	+0.06%	増加
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.94%	増加
43	PCT	Purecycle Technologies INC	-0.4%	-87.74%	減少
44	APP	Applovin Corp-class A	-3%	-95.46%	減少
45	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	全売却
46	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	全売却
47	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入
48	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	全売却
49	COOK	Traeger, Inc.	—	EXIT	全売却
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る