13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001755933
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
109 檔
47.2%
Q4 2024の報告期間中、Legacies Wealth LLC（CIK: 0001755933）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 109 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Legacies Wealth LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 9 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VUG, VTV, VOE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 47.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 25.05% | +1.53% | -14.77% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 22.59% | +0.04% | +2.00% | |
| 3 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 9.57% | -0.35% | +7.16% | |
| 4 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-その他 | 5.29% | +0.91% | +4.12% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.35% | -0.06% | -0.03% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.49% | +0.01% | +5.02% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.25% | -0.07% | +105.00% | |
| 8 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 2.82% | -0.01% | -1.47% | |
| 9 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 2.54% | -0.03% | +8.69% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.01% | — | +5.80% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.82% | +0.04% | +23.26% | |
| 12 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.73% | -0.05% | — | |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.39% | -0.01% | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.05% | -0.13% | — | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.69% | -0.03% | — | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.69% | +0.05% | — | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.02% | — | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.63% | +0.06% | — | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.08% | — | |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.52% | -0.02% | — | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 22 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.46% | -0.01% | +222.76% | |
| 23 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.40% | — | — | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.38% | — | — | |
| 25 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 26 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 0.34% | — | — | |
| 27 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 28 | BWB | Bridgewater Bancshares Inc | 株式-その他 | 0.26% | -0.28% | EXIT | |
| 29 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 30 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.20% | +0.02% | NEW | |
| 32 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.20% | +0.07% | — | |
| 33 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 34 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 35 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 36 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.17% | -0.05% | — | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.17% | — | — | |
| 39 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.17% | — | — | |
| 40 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.16% | -0.03% | — | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.16% | +0.01% | — | |
| 42 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.14% | — | — | |
| 43 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.14% | — | — | |
| 44 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.13% | — | — | |
| 45 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.12% | +0.59% | -2.80% | |
| 47 | PKG | Packaging CORP Of America | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 48 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.12% | — | — | |
| 49 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 50 | AKX | Ansys Inc | 株式-その他 | 0.11% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Legacies Wealth LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 109 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VUG (25.1%)、VTV (22.6%)、VOE (9.6%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 25.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
OEF
市值: $223.1万
今期最大全売却 / 減却
WFC
前期市值: $1.7万
Q4 2024 中に合計 18 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 9 件、減却 4 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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