13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001755933
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
110 檔
48.7%
Q3 2024の報告期間中、Legacies Wealth LLC（CIK: 0001755933）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 110 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Legacies Wealth LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、10 銘柄の減却および 5 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VUG, VTV, VOE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 48.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 28.18% | +1.53% | +3.89% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 23.41% | +0.04% | +1.66% | |
| 3 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 9.49% | -0.35% | +6.61% | |
| 4 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-その他 | 5.36% | +0.91% | +9.13% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.15% | -0.06% | -0.73% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.70% | +0.01% | +2.39% | |
| 7 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 2.72% | -0.01% | -0.04% | |
| 8 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 2.63% | -0.03% | +6.85% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.13% | — | +5.84% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.63% | -0.07% | — | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.58% | -0.01% | — | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.54% | +0.04% | -0.16% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.10% | -0.13% | -2.28% | |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.02% | — | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.08% | — | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.62% | -0.03% | -1.33% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.62% | +0.05% | — | |
| 18 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.58% | -0.02% | -0.57% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.57% | +0.06% | — | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 21 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 22 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.35% | — | — | |
| 23 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 0.34% | — | — | |
| 24 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.34% | — | — | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | — | |
| 26 | BWB | Bridgewater Bancshares Inc | 株式-その他 | 0.28% | -0.28% | EXIT | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.24% | +0.02% | NEW | |
| 28 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 29 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.22% | -0.03% | -2.99% | |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.21% | -0.05% | — | |
| 31 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.19% | — | — | |
| 32 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.18% | +0.01% | -1.74% | |
| 34 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.18% | +0.07% | — | |
| 36 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.17% | — | — | |
| 37 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 38 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.16% | -0.03% | — | |
| 39 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | -5.96% | |
| 40 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.15% | — | -19.91% | |
| 41 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.14% | — | — | |
| 42 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.14% | -0.02% | -5.88% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.59% | -1.21% | |
| 44 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 0.13% | +0.02% | — | |
| 45 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.12% | — | — | |
| 46 | PKG | Packaging CORP Of America | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 47 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.10% | -0.01% | — | |
| 49 | AKX | Ansys Inc | 株式-その他 | 0.10% | — | -3.77% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.10% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Legacies Wealth LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 110 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VUG (28.2%)、VTV (23.4%)、VOE (9.5%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 28.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BLK
市值: $10.8万
今期最大全売却 / 減却
BLKCHF
前期市值: $9.0万
Q3 2024 中に合計 24 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 7 件、減却 10 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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