13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002109295
申告総資産額
$1.2億
$1.2億
52 檔
36.3%
Q1 2026の報告期間中、Dougherty & Associates, LLC（CIK: 0002109295）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.2億 に達し、合計 52 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026中、Dougherty & Associates, LLCは標準的な保有調整を実施し、ポートフォリオ全体構造は相対的に安定して推移しました。
上位5銘柄（NVDA, RCL, PFXF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 11.47% | -0.43% | -9.89% | |
| 2 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 9.34% | +0.06% | -4.81% | |
| 3 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-その他 | 8.26% | -0.99% | +6.41% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 6.55% | +1.46% | +7.54% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.12% | +0.06% | +1.76% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.76% | +0.49% | -1.58% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.64% | -0.01% | -1.26% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.18% | +0.03% | +9.40% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.14% | -0.64% | +43.02% | |
| 10 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 2.60% | -0.27% | +11.92% | |
| 11 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 2.34% | -0.18% | +18.01% | |
| 12 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 2.28% | -0.32% | +1.42% | |
| 13 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 2.26% | -0.08% | +14.21% | |
| 14 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.23% | +0.15% | +1.07% | |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 2.09% | +1.80% | +8.88% | |
| 16 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 2.07% | -0.27% | +0.74% | |
| 17 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 2.02% | -0.04% | -1.59% | |
| 18 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 2.01% | +0.33% | -4.58% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.01% | -0.07% | +21.24% | |
| 20 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.59% | — | +16.10% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.32% | +0.07% | +0.02% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.28% | -0.04% | +3.87% | |
| 23 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.12% | -0.10% | +5.71% | |
| 24 | NVT | nVent Electric plc | 株式-資本財 | 1.02% | +0.24% | -2.87% | |
| 25 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.94% | -0.09% | — | |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.92% | -0.14% | -4.96% | |
| 27 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.90% | -0.13% | -2.08% | |
| 28 | HE | Hawaiian Electric Inds | 株式-公益事業 | 0.90% | -0.12% | +7.12% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.83% | -0.10% | -18.70% | |
| 30 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.69% | -0.01% | +63.03% | |
| 31 | VIK | Viking Holdings Ltd | 株式-一般消費財 | 0.67% | +0.26% | +17.27% | |
| 32 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.09% | -3.47% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.14% | -5.61% | |
| 34 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.56% | -0.02% | — | |
| 35 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.55% | -0.08% | -1.71% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.05% | -2.74% | |
| 37 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.07% | +4.57% | |
| 38 | EIX | Edison International | 株式-公益事業 | 0.46% | -0.02% | +20.12% | |
| 39 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 0.44% | -0.04% | +0.84% | |
| 40 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 0.44% | -0.05% | +7.63% | |
| 41 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 42 | DTM | Dt Midstream Inc | 株式-エネルギー | 0.39% | -0.02% | +0.71% | |
| 43 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.38% | -0.07% | +0.02% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.37% | -0.11% | — | |
| 45 | APLE | Apple Hospitality Reit Inc | 株式-不動産 | 0.34% | +0.10% | -7.82% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.29% | +0.02% | -2.83% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | — | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.27% | -0.27% | EXIT | |
| 49 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.25% | -0.02% | +0.09% | |
| 50 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.25% | -0.03% | +0.08% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Dougherty & Associates, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.2億、保有銘柄数は 52 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は NVDA (11.5%)、RCL (9.3%)、PFXF (8.3%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 11.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
VBK
前期市值: $23.1万
Q1 2026 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 28 件、減却 18 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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