13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002109295
申告総資産額
$1.2億
$1.2億
56 檔
38.6%
Q4 2025の報告期間中、Dougherty & Associates, LLC（CIK: 0002109295）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.2億 に達し、合計 56 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025期間中、Dougherty & Associates, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（NVDA, RCL, PFXF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 13.24% | -0.43% | — | |
| 2 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 9.68% | +0.06% | — | |
| 3 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-その他 | 7.60% | -0.99% | — | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 6.40% | +1.46% | — | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 6.20% | +0.49% | — | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.14% | +0.06% | — | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.85% | -0.01% | — | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.14% | +0.03% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.79% | -0.64% | — | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.29% | +0.15% | — | |
| 11 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 2.23% | +0.33% | — | |
| 12 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 2.22% | -0.08% | — | |
| 13 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 2.15% | +1.80% | — | |
| 14 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 2.11% | -0.27% | — | |
| 15 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 1.97% | -0.18% | — | |
| 16 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.96% | -0.32% | — | |
| 17 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 1.90% | -0.04% | — | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.86% | -0.07% | — | |
| 19 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 1.76% | -0.27% | — | |
| 20 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.70% | — | — | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.40% | +0.07% | — | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.39% | -0.04% | — | |
| 23 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.11% | -0.14% | — | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.03% | -0.10% | — | |
| 25 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.93% | -0.10% | — | |
| 26 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.90% | -0.09% | — | |
| 27 | NVT | nVent Electric plc | 株式-資本財 | 0.88% | +0.24% | — | |
| 28 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.86% | -0.13% | — | |
| 29 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.09% | — | |
| 30 | HE | Hawaiian Electric Inds | 株式-公益事業 | 0.68% | -0.12% | — | |
| 31 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.60% | -0.02% | — | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.58% | -0.14% | — | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.05% | — | |
| 34 | VIK | Viking Holdings Ltd | 株式-一般消費財 | 0.54% | +0.26% | — | |
| 35 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.50% | -0.08% | — | |
| 36 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.07% | — | |
| 37 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 38 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 39 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 0.37% | -0.04% | — | |
| 40 | APLE | Apple Hospitality Reit Inc | 株式-不動産 | 0.37% | +0.10% | — | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.34% | +0.02% | — | |
| 42 | DTM | Dt Midstream Inc | 株式-エネルギー | 0.33% | -0.02% | — | |
| 43 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 44 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.32% | -0.07% | — | |
| 45 | EIX | Edison International | 株式-公益事業 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | — | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.25% | -0.11% | — | |
| 48 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.24% | -0.27% | EXIT | |
| 50 | FE | Firstenergy CORP | 株式-公益事業 | 0.23% | -0.04% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Dougherty & Associates, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.2億、保有銘柄数は 56 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は NVDA (13.2%)、RCL (9.7%)、PFXF (7.6%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 13.2% を占めています。
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Q4 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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