13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001904152
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
84 檔
33.0%
Q1 2025の報告期間中、Dopkins Wealth Management, LLC（CIK: 0001904152）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 84 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Dopkins Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 29 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAC, DFUV, DFIV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 15.89% | +0.40% | -0.34% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 9.44% | +0.12% | +0.90% | |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 8.81% | -0.71% | +2.76% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 8.54% | -0.02% | -0.16% | |
| 5 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 3.44% | +0.15% | +4.90% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 3.16% | -0.24% | +4.74% | |
| 7 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 3.16% | +0.31% | +7.56% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.98% | +0.23% | +6.84% | |
| 9 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 2.93% | -0.08% | -2.71% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.65% | +0.16% | +0.25% | |
| 11 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 2.42% | +0.10% | -5.53% | |
| 12 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.98% | -0.04% | +11.65% | |
| 13 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 1.87% | -0.27% | +34.43% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.47% | +0.03% | +0.22% | |
| 15 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.38% | +0.03% | -3.55% | |
| 16 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.35% | +0.05% | -0.48% | |
| 17 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.31% | +0.02% | +8.57% | |
| 18 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 1.30% | +0.03% | +12.03% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.28% | +0.20% | — | |
| 20 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 1.14% | +0.02% | +14.34% | |
| 21 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-その他 | 1.07% | +0.01% | +25.52% | |
| 22 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.04% | +0.07% | +6.24% | |
| 23 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.08% | +14.45% | |
| 24 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.99% | +0.04% | +17.32% | |
| 25 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.99% | +0.07% | +12.35% | |
| 26 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.98% | -0.05% | +15.55% | |
| 27 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 株式-金融 | 0.93% | — | -5.35% | |
| 28 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.83% | -0.06% | +9.35% | |
| 29 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.78% | -0.05% | +18.08% | |
| 30 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.74% | -0.01% | +32.20% | |
| 31 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-その他 | 0.72% | +0.06% | +14.38% | |
| 32 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.71% | -0.08% | +4.98% | |
| 33 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.66% | -0.06% | +10.69% | |
| 34 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 0.57% | -0.17% | +4.58% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | -0.57% | EXIT | |
| 36 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.51% | +0.12% | +0.55% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.50% | — | — | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.48% | -0.10% | +0.79% | |
| 39 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.02% | -15.60% | |
| 40 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +60.11% | |
| 41 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | +7.88% | |
| 42 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 0.44% | -0.02% | -1.53% | |
| 43 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | +19.57% | |
| 44 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | -1.94% | |
| 45 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | +32.97% | |
| 46 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.37% | +0.06% | +15.28% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.38% | +13.86% | |
| 48 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.32% | -0.03% | +1.78% | |
| 49 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.30% | +0.08% | — | |
| 50 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.27% | -0.03% | +5.00% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Dopkins Wealth Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 84 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は DFAC (15.9%)、DFUV (9.4%)、DFIV (8.8%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 15.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GLD
市值: $33.0万
今期最大全売却 / 減却
IBM
前期市值: $88.8万
Q1 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 29 件、減却 11 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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