13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001904152
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
82 檔
31.5%
Q2 2024の報告期間中、Dopkins Wealth Management, LLC（CIK: 0001904152）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 82 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Dopkins Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAC, DFAT, DFUV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 19.55% | +0.40% | -3.00% | |
| 2 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 10.60% | -0.02% | -2.62% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 10.28% | +0.12% | -2.20% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 8.43% | -0.71% | +0.64% | |
| 5 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 3.82% | +0.15% | -7.00% | |
| 6 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 3.60% | -0.08% | -1.72% | |
| 7 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 3.34% | +0.10% | +1.25% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.23% | +0.16% | -4.09% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 2.92% | -0.24% | +0.76% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.77% | +0.23% | -0.01% | |
| 11 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 2.29% | +0.31% | -0.36% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.95% | +0.03% | +2.02% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.89% | +0.03% | -3.79% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.56% | +0.20% | +0.17% | |
| 15 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.16% | +0.05% | +24.48% | |
| 16 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.12% | +0.07% | +22.73% | |
| 17 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.05% | +0.02% | +2.97% | |
| 18 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 株式-金融 | 0.96% | — | -10.97% | |
| 19 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.81% | -0.05% | +143.12% | |
| 20 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.76% | -0.08% | -2.91% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.73% | -0.10% | +6.28% | |
| 22 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.72% | +0.03% | +11.03% | |
| 23 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.69% | -0.04% | +14.94% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | -0.57% | EXIT | |
| 25 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-その他 | 0.63% | +0.01% | +1.58% | |
| 26 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 0.60% | -0.02% | -4.38% | |
| 27 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.54% | +0.12% | — | |
| 28 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.53% | -0.01% | +4.72% | |
| 29 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.49% | -0.01% | +0.20% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.46% | +0.02% | +2.28% | |
| 31 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.08% | +18.68% | |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.44% | — | -0.47% | |
| 33 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.43% | — | +3.05% | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.41% | — | +5.41% | |
| 35 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | +9.77% | |
| 36 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.39% | +0.08% | +0.52% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.38% | -0.05% | +1059.09% | |
| 38 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.36% | +0.02% | -1.92% | |
| 39 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.35% | -0.11% | EXIT | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.34% | -0.14% | EXIT | |
| 41 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.33% | — | — | |
| 42 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | +1.29% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.38% | — | |
| 44 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.33% | -0.03% | +16.32% | |
| 45 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.32% | -0.06% | +0.30% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | -1.01% | |
| 47 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 48 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.28% | — | +4.00% | |
| 49 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Dopkins Wealth Management, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 82 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は DFAC (19.6%)、DFAT (10.6%)、DFUV (10.3%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 19.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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