13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001702435
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
113 檔
31.3%
Q4 2025の報告期間中、Donoghue Forlines LLC（CIK: 0001702435）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 113 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Donoghue Forlines LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 31 銘柄、追加買付 3 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（XFIV, SPAB, SPHY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XFIV | Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas | ETF-その他 | 10.16% | -1.28% | — | |
| 2 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 10.13% | — | — | |
| 3 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 7.94% | +8.35% | NEW | |
| 4 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 7.48% | +5.62% | NEW | |
| 5 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.72% | +5.43% | NEW | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.29% | -1.02% | EXIT | |
| 7 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.25% | +0.99% | NEW | |
| 8 | SPG | Simon Property Group Inc | 株式-不動産 | 1.19% | -0.70% | EXIT | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.14% | — | +41.87% | |
| 10 | NRG | Nrg Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.11% | +0.09% | +143.43% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.08% | +0.86% | +21.78% | |
| 12 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 1.08% | +1.15% | NEW | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.94% | -0.34% | EXIT | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.90% | — | — | |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.88% | +0.65% | — | |
| 16 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.81% | -0.62% | -24.03% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.81% | +0.48% | NEW | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.80% | +0.76% | +3.68% | |
| 19 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.78% | — | — | |
| 20 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.78% | -0.21% | EXIT | |
| 21 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.77% | -0.21% | EXIT | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.77% | +0.01% | — | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.75% | +0.02% | — | |
| 24 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.75% | -0.60% | — | |
| 25 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 0.75% | -0.81% | EXIT | |
| 26 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 0.75% | +0.01% | — | |
| 27 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.75% | -0.71% | EXIT | |
| 28 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 0.74% | +0.93% | NEW | |
| 29 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 0.74% | +0.82% | NEW | |
| 30 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.73% | +0.68% | NEW | |
| 31 | L | Loews CORP | 株式-金融 | 0.73% | — | — | |
| 32 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.72% | +0.40% | — | |
| 33 | FOXA | Fox CORP - Class A | 株式-通信サービス | 0.72% | +0.60% | NEW | |
| 34 | DFTT | Df Tactical 30 ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.25% | — | |
| 35 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 0.71% | -0.70% | EXIT | |
| 36 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 株式-IT | 0.71% | -0.74% | EXIT | |
| 37 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 0.71% | — | — | |
| 38 | EA | Electronic Arts Inc | 株式-通信サービス | 0.71% | +0.79% | NEW | |
| 39 | EXK | Exact Sciences CORP | 株式-素材 | 0.71% | — | — | |
| 40 | FSLR | First Solar Inc | 株式-IT | 0.71% | +0.74% | NEW | |
| 41 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.70% | — | — | |
| 42 | ROST | Ross Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.70% | — | — | |
| 43 | STLD | Steel Dynamics Inc | 株式-素材 | 0.70% | — | — | |
| 44 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.70% | — | — | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.70% | -0.29% | EXIT | |
| 46 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 0.69% | -0.70% | EXIT | |
| 47 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.69% | — | -18.54% | |
| 48 | QSR | Restaurant Brands Intern | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.03% | — | |
| 49 | TER | Teradyne Inc | 株式-IT | 0.67% | -0.69% | EXIT | |
| 50 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.67% | +0.55% | -44.88% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Donoghue Forlines LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 113 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は XFIV (10.2%)、SPAB (10.1%)、SPHY (7.9%) です。最大保有銘柄 XFIV がポートフォリオの約 10.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XFIV
市值: $3284.9万
今期最大全売却 / 減却
BIL
前期市值: $3320.3万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 31 件、追加買付 3 件、減却 2 件、全売却 14 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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