13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002016793
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
92 檔
25.4%
Q1 2026の報告期間中、DLK Investment Management, LLC（CIK: 0002016793）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 92 件の保有銘柄を報告しました。
DLK Investment Management, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 15 銘柄とともに 11 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, GOOG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.27% | +0.18% | -1.01% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.14% | +1.37% | +0.62% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.60% | +0.58% | -34.45% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.72% | -0.14% | +1.00% | |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 3.72% | -0.21% | -2.42% | |
| 6 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 3.57% | -1.00% | -5.22% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.54% | -0.26% | -0.62% | |
| 8 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 3.06% | -0.10% | +0.59% | |
| 9 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 3.03% | +0.02% | -0.11% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.88% | -0.82% | -17.59% | |
| 11 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 2.85% | -2.85% | EXIT | |
| 12 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 2.83% | -0.28% | -2.92% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.70% | +0.20% | -25.14% | |
| 14 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 2.60% | -0.25% | -0.12% | |
| 15 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 2.44% | -0.09% | +180.97% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.38% | -0.78% | +0.05% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.37% | -1.19% | -0.02% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.30% | -1.95% | -1.39% | |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 2.19% | +0.35% | -0.33% | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.15% | — | +3.12% | |
| 21 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 2.09% | -0.29% | -1.54% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.05% | +0.13% | +1.74% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.03% | -0.40% | -0.02% | |
| 24 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 2.01% | +0.33% | +2.40% | |
| 25 | RACE | Ferrari N.V. | 株式-一般消費財 | 1.99% | -1.99% | EXIT | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.96% | -0.60% | -1.97% | |
| 27 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.91% | -0.28% | +0.19% | |
| 28 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.86% | -0.60% | -2.05% | |
| 29 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 1.76% | -1.76% | EXIT | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.75% | -1.33% | -1.16% | |
| 31 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.71% | -0.27% | -0.09% | |
| 32 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 1.54% | +0.33% | +7.01% | |
| 33 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 1.43% | +0.85% | +5.73% | |
| 34 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.35% | +0.67% | -1.68% | |
| 35 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 1.25% | -0.11% | +0.04% | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.80% | -0.73% | +0.22% | |
| 37 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.59% | -0.45% | +0.71% | |
| 38 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.52% | — | -0.37% | |
| 39 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.50% | -0.09% | -9.28% | |
| 40 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 株式-ヘルスケア | 0.41% | -0.10% | — | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.34% | -0.04% | -29.46% | |
| 42 | CR | Crane Co | 株式-資本財 | 0.31% | -0.31% | EXIT | |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.31% | -0.08% | -0.35% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.29% | -0.08% | -3.17% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.26% | -0.09% | — | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 47 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -0.23% | EXIT | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.20% | -0.02% | +0.24% | |
| 49 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.19% | -0.01% | +0.44% | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.19% | -0.01% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADBE | Adobe Inc | +1.3% | +180.97% | 増加 |
| 2 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | +0.8% | +94.77% | 増加 |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.6% | -2.42% | 減少 |
| 4 | HON | Honeywell International Inc | +0.5% | -0.31% | 減少 |
| 5 | DE | Deere & Co | +0.4% | -2.05% | 減少 |
| 6 | LIN | Linde plc | +0.3% | -0.09% | 減少 |
| 7 | WM | Waste Management Inc | +0.3% | -0.11% | 減少 |
| 8 | PEP | Pepsico Inc | +0.3% | -0.33% | 減少 |
| 9 | ITW | Illinois Tool Works | +0.3% | -0.12% | 減少 |
| 10 | AMGN | Amgen Inc | +0.3% | -2.92% | 減少 |
| 11 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.2% | +0.04% | 増加 |
| 12 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | -5.22% | 減少 |
| 13 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | +0.71% | 増加 |
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.2% | -0.02% | 減少 |
| 15 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.1% | +0.59% | 増加 |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -17.59% | 減少 |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -1.97% | 減少 |
| 18 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -0.35% | 減少 |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +1.74% | 増加 |
| 21 | DGX | Quest Diagnostics Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | SRE | Sempra | +0.1% | -0.37% | 減少 |
| 23 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +0.24% | 増加 |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | +0.22% | 増加 |
| 25 | INTC | Intel CORP | 0% | +16.09% | 増加 |
| 26 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | +0.44% | 増加 |
| 27 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 0% | — | 変化なし |
| 28 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 0% | — | 変化なし |
| 29 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 0% | -22.84% | 減少 |
| 30 | VZ | Verizon Communications Inc | 0% | -0.20% | 減少 |
| 31 | SO | Southern Co/the | 0% | — | 変化なし |
| 32 | MRVL | Marvell Technology Inc | 0% | -7.62% | 減少 |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 変化なし |
| 34 | EDIT | Editas Medicine Inc | 0% | — | 変化なし |
| 35 | ✓ | Adc Therapeutics SA | 0% | — | 変化なし |
| 36 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 0% | — | 変化なし |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | — | +1.77% | 増加 |
| 38 | ABNB | Airbnb Inc-class A | — | +0.04% | 増加 |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | — | -0.36% | 減少 |
| 40 | 1B2 | Bitfarms Ltd/canada | — | — | 変化なし |
| 41 | RIOT | Riot Platforms Inc | — | — | 変化なし |
| 42 | BDTX | Black Diamond Therapeutics I | — | — | 変化なし |
| 43 | NKTX | Nkarta Inc | — | — | 変化なし |
| 44 | CRNT | Ceragon Networks Ltd. | — | — | 変化なし |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | — | 変化なし |
| 46 | AXP | American Express Co | 0% | — | 変化なし |
| 47 | ELV | Elevance Health Inc | 0% | — | 変化なし |
| 48 | CVS | Cvs Health CORP | 0% | +0.82% | 増加 |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 0% | +22.78% | 増加 |
| 50 | HRTX | Heron Therapeutics Inc | 0% | — | 変化なし |
SEC公式 Form 13F 報告によると、DLK Investment Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 92 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AAPL (6.3%)、MSFT (5.1%)、GOOG (4.6%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 6.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
RACE
市值: $504.2万
今期最大全売却 / 減却
STZ
前期市值: $284.8万
Q1 2026 中に合計 83 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 24 件、減却 33 件、全売却 11 件）。
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