13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002016793
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
90 檔
30.0%
Q3 2025の報告期間中、DLK Investment Management, LLC（CIK: 0002016793）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 90 件の保有銘柄を報告しました。
DLK Investment Management, LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 12 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（MSFT, AAPL, GOOG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.83% | +1.37% | -3.95% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.04% | +0.18% | -7.33% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 5.91% | +0.58% | -3.00% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.92% | -0.14% | -0.61% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.66% | -0.26% | -1.47% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 3.48% | -0.21% | -1.12% | |
| 7 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 3.16% | -1.00% | -2.30% | |
| 8 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 3.07% | -0.10% | -1.00% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.84% | +0.20% | -0.83% | |
| 10 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 2.74% | +0.02% | -0.62% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.71% | -0.78% | -11.29% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.55% | -0.82% | -1.00% | |
| 13 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.51% | — | -0.51% | |
| 14 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 2.42% | -2.85% | EXIT | |
| 15 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 2.40% | -0.25% | -0.20% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.34% | -1.95% | +256.26% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.34% | -1.19% | -2.60% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.31% | +0.13% | -0.41% | |
| 19 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 2.22% | -0.28% | +0.18% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.17% | -1.33% | -3.51% | |
| 21 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 2.06% | -0.29% | -2.94% | |
| 22 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.88% | -0.28% | +0.08% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.88% | +0.35% | -0.44% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.87% | -0.40% | +0.45% | |
| 25 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.87% | +0.33% | +0.51% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.69% | -0.60% | -0.91% | |
| 27 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 1.68% | +0.85% | -0.56% | |
| 28 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.67% | +0.67% | +4.33% | |
| 29 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.64% | -0.09% | +5.30% | |
| 30 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.59% | — | +1.48% | |
| 31 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 1.58% | +0.33% | +1.89% | |
| 32 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.50% | -0.27% | +0.60% | |
| 33 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 1.50% | -1.76% | EXIT | |
| 34 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.45% | -0.60% | -0.13% | |
| 35 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 1.07% | -0.11% | -0.66% | |
| 36 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 1.04% | — | +0.12% | |
| 37 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.02% | -0.73% | -3.24% | |
| 38 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.56% | -0.09% | — | |
| 39 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.46% | — | -28.74% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.39% | -0.04% | +30.10% | |
| 41 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.39% | -0.45% | — | |
| 42 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 株式-ヘルスケア | 0.38% | -0.10% | — | |
| 43 | CR | Crane Co | 株式-資本財 | 0.36% | -0.31% | EXIT | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.33% | -0.08% | +8.85% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.24% | -0.03% | +8.40% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.21% | -0.01% | -0.52% | |
| 47 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.20% | — | +0.47% | |
| 48 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 49 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.18% | -0.08% | -0.21% | |
| 50 | RIOT | Riot Platforms Inc | 株式-金融 | 0.18% | -0.02% | -1.96% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +2% | +256.26% | 増加 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.7% | -3.51% | 増加 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.7% | -3.00% | 減少 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +1.1% | -3.95% | 減少 |
| 5 | TSLA | Tesla Inc | +0.8% | -11.29% | 減少 |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.5% | -1.47% | 増加 |
| 7 | RTX | Rtx CORP | +0.3% | -2.30% | 減少 |
| 8 | NFLX | Netflix Inc | +0.2% | -3.24% | 増加 |
| 9 | WMT | Walmart Inc | +0.2% | -0.83% | 減少 |
| 10 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | — | 減少 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +30.10% | 増加 |
| 12 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.1% | -2.94% | 減少 |
| 13 | RIOT | Riot Platforms Inc | +0.1% | -1.96% | 減少 |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +0.47% | 増加 |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -2.60% | 減少 |
| 16 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +4.33% | 増加 |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -1.00% | 増加 |
| 18 | GE | General Electric | +0.1% | — | 減少 |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 0% | -0.41% | 増加 |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | -0.91% | 減少 |
| 21 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | +0.08% | 増加 |
| 22 | ITW | Illinois Tool Works | -0.1% | -0.20% | 増加 |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | -0.3% | -0.44% | 増加 |
| 24 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.4% | +1.89% | 増加 |
| 25 | AAPL | Apple Inc | -0.4% | -7.33% | 減少 |
| 26 | AMGN | Amgen Inc | -0.5% | +0.18% | 増加 |
| 27 | ICE | Intercontinental Exchange In | -0.5% | -1.00% | 減少 |
| 28 | WM | Waste Management Inc | -0.5% | -0.62% | 減少 |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.5% | -1.12% | 減少 |
| 30 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | -0.6% | -0.56% | 増加 |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.6% | -0.61% | 減少 |
| 32 | KVUE | Kenvue Inc | -0.7% | +0.12% | 減少 |
| 33 | STZ | Constellation Brands Inc-a | -0.8% | +1.48% | 減少 |
| 34 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | NKE | Nike Inc -cl B | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | ACN | Accenture plc | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | RGTI | Rigetti Computing Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | SO | Southern Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | MRVL | Marvell Technology Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | SHOP | Shopify Inc - Class A | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ELV | Elevance Health Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | CVS | Cvs Health CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、DLK Investment Management, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 90 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は MSFT (6.8%)、AAPL (6.0%)、GOOG (5.9%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 6.8% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CMG
市值: $397.0万
今期最大全売却 / 減却
NKE
前期市值: $351.3万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 15 件、減却 18 件、全売却 5 件）。
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