13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002055833
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
52 檔
38.1%
Q4 2024の報告期間中、DKM Wealth Management, Inc.（CIK: 0002055833）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 52 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、DKM Wealth Management, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（TBLD, TCAF, SOR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBLD | Thornburg Income Builder Opp | 株式-その他 | 15.09% | -0.88% | — | |
| 2 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 12.07% | +0.10% | — | |
| 3 | SOR | Source Capital | 株式-その他 | 11.31% | — | — | |
| 4 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-その他 | 10.85% | -0.22% | — | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 5.95% | +0.15% | — | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.11% | +0.20% | — | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.07% | +0.08% | — | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.07% | +0.16% | — | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.57% | +0.49% | — | |
| 10 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 3.35% | +0.91% | — | |
| 11 | XNCMX | Nuveen Ca Amt-fr Muni Inc | 株式-その他 | 2.55% | -0.08% | — | |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.86% | -0.34% | — | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.70% | +0.04% | — | |
| 14 | NAC | Nuveen Ca Qlty Muni Inc | 株式-その他 | 1.52% | -0.07% | — | |
| 15 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.24% | — | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.06% | -0.04% | — | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.95% | +0.03% | — | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.01% | — | |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.75% | -0.17% | — | |
| 20 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.02% | — | |
| 21 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.02% | — | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.57% | -0.04% | — | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.53% | +0.01% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.06% | — | |
| 25 | JOET | Virtus Terranova US Qual Mom | ETF-その他 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.50% | -0.05% | — | |
| 27 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.09% | — | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | — | |
| 30 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 31 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | +0.02% | — | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.38% | — | — | |
| 34 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.31% | — | — | |
| 37 | MFIC | Midcap Financial Investment | 株式-その他 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 38 | JOF | Japan Smaller Capitalization | 株式-その他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 39 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 40 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 42 | KEYS | Keysight Technologies In | 株式-IT | 0.22% | +0.04% | — | |
| 43 | RMT | Royce Micro-cap Trust Inc | 株式-その他 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.20% | +0.10% | — | |
| 45 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | — | — | |
| 46 | A | Agilent Technologies Inc | 株式-ヘルスケア | 0.19% | — | — | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.19% | -0.06% | — | |
| 48 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 49 | NCA | Nuveen California Muni Val | 株式-その他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 50 | WIW | Western Asst Infl-lnk Opp | 株式-その他 | 0.09% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、DKM Wealth Management, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 52 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は TBLD (15.1%)、TCAF (12.1%)、SOR (11.3%) です。最大保有銘柄 TBLD がポートフォリオの約 15.1% を占めています。
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Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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