13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001730787
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
28 檔
45.7%
Q1 2024の報告期間中、Divergent Planning, LLC（CIK: 0001730787）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 28 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Divergent Planning, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, MDY, JMBS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 45.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 29.17% | -0.29% | +0.94% | |
| 2 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 14.02% | +0.04% | +4.53% | |
| 3 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 12.04% | +0.08% | +4.55% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 11.96% | +0.10% | +3.86% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 8.49% | -0.08% | +5.52% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 7.59% | +0.06% | +2.65% | |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 4.80% | -0.03% | +82.71% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 4.11% | -0.13% | -25.21% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.82% | -0.01% | — | |
| 10 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.71% | +0.14% | +471.08% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.70% | -0.02% | -4.20% | |
| 12 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.03% | +0.77% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | — | +39.27% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.20% | -0.01% | +29.05% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.17% | -0.13% | EXIT | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.13% | -0.05% | — | |
| 19 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.13% | — | — | |
| 20 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.12% | — | +0.43% | |
| 21 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.12% | — | -7.27% | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 23 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.12% | — | — | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.02% | -37.64% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.11% | -0.01% | — | |
| 27 | EGBN | Eagle Bancorp Inc | 株式-その他 | 0.09% | — | — | |
| 28 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 株式-その他 | 0.03% | — | -24.63% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Divergent Planning, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 28 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVV (29.2%)、MDY (14.0%)、JMBS (12.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 29.2% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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