13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002089718
申告総資産額
$5.8億
$5.8億
11 檔
63.9%
Q1 2026の報告期間中、Div Capital Phoenix Assets Ltd（CIK: 0002089718）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.8億 に達し、合計 11 件の保有銘柄を報告しました。
Div Capital Phoenix Assets Ltdは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, QQQ, META等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 63.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 33.09% | -4.78% | — | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 24.80% | -1.22% | +65.67% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 9.76% | +0.78% | — | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 9.16% | +7.72% | — | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 9.00% | -0.51% | — | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.12% | -0.74% | — | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.77% | -1.19% | +344.65% | |
| 8 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-その他 | 2.57% | -2.57% | EXIT | |
| 9 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.70% | -0.70% | EXIT | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.53% | -0.19% | — | |
| 11 | CRTO | Criteo Sa-spon Adr | 株式-その他 | 0.50% | -0.50% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +7.3% | +65.67% | 増加 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +3.2% | +344.65% | 増加 |
| 3 | CRTO | Criteo Sa-spon Adr | -0.1% | +9.01% | 増加 |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.8% | — | 変化なし |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.8% | — | 変化なし |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | -2% | — | 変化なし |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | -2.6% | — | 変化なし |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -5.1% | — | 変化なし |
| 9 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | APO | Apollo Global Management Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | ARCC | Ares Capital CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | BX | Blackstone Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | OWL | Blue Owl Capital Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Div Capital Phoenix Assets Ltd の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $5.8億、保有銘柄数は 11 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPY (33.1%)、QQQ (24.8%)、META (9.8%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 33.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TQQQ
市值: $1114.9万
今期最大全売却 / 減却
BRK-B
前期市值: $351.9万
Q1 2026 中に合計 11 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 3 件、減却 0 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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