13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001812492
申告総資産額
$3.1億
$3.1億
130 檔
18.6%
Q4 2025の報告期間中、Disciplined Investments, LLC（CIK: 0001812492）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.1億 に達し、合計 130 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Disciplined Investments, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 20 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFIV, DFLV, DFSD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 6.03% | -0.15% | +1.47% | |
| 2 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.61% | +0.35% | +6.30% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 3.96% | +0.16% | +10.52% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.77% | -0.23% | +3.49% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 3.76% | +0.26% | +5.32% | |
| 6 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 3.62% | +0.01% | +6.16% | |
| 7 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 3.52% | +0.34% | +3.95% | |
| 8 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 3.46% | -0.07% | +1.22% | |
| 9 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 3.14% | -0.07% | +4.96% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.96% | +0.11% | -3.51% | |
| 11 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 株式-資本財 | 2.76% | -0.22% | -3.85% | |
| 12 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 2.42% | +0.27% | +7.81% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.40% | -0.03% | +0.29% | |
| 14 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 2.26% | -0.18% | +0.42% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.06% | +0.09% | -3.41% | |
| 16 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.71% | -0.13% | -1.39% | |
| 17 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.67% | -0.23% | -7.41% | |
| 18 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 1.64% | +0.08% | +7.45% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.53% | — | -6.78% | |
| 20 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.51% | -0.03% | -4.60% | |
| 21 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 1.34% | +0.09% | +9.93% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.33% | -0.28% | -1.36% | |
| 23 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.28% | -0.18% | -2.42% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.26% | +0.07% | -2.73% | |
| 25 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.22% | +0.01% | +0.31% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.20% | +0.01% | -6.34% | |
| 27 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.18% | -0.04% | -2.00% | |
| 28 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 1.16% | -0.09% | -5.53% | |
| 29 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 1.10% | -0.13% | +4.20% | |
| 30 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.07% | +0.07% | -3.63% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.03% | +0.01% | +7.92% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.01% | +0.03% | +4.27% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.97% | +0.02% | -0.83% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.93% | +0.03% | -2.05% | |
| 35 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.88% | -0.07% | -2.92% | |
| 36 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.03% | +1.12% | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.01% | -3.94% | |
| 38 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.73% | -0.09% | +75.07% | |
| 39 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.71% | -0.03% | -3.03% | |
| 40 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.69% | -0.07% | -5.93% | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.63% | +0.06% | -7.57% | |
| 42 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.01% | -0.06% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.62% | +0.08% | -2.21% | |
| 44 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.61% | -0.20% | +0.58% | |
| 45 | ARLP | Alliance Resource Partners | 株式-その他 | 0.59% | -0.67% | EXIT | |
| 46 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.57% | +0.01% | -6.25% | |
| 47 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.53% | -0.03% | -5.15% | |
| 48 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.52% | -0.08% | -13.35% | |
| 49 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.02% | +23.94% | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.03% | -0.42% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Disciplined Investments, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.1億、保有銘柄数は 130 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は DFIV (6.0%)、DFLV (4.6%)、DFSD (4.0%) です。最大保有銘柄 DFIV がポートフォリオの約 6.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BALT
市值: $59.6万
今期最大全売却 / 減却
PBA
前期市值: $40.5万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 20 件、減却 13 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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