13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002010507
申告総資産額
$11.5億
$11.5億
73 檔
10.1%
Q1 2025の報告期間中、Discipline Wealth Solutions, LLC（CIK: 0002010507）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.5億 に達し、合計 73 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Discipline Wealth Solutions, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、25 銘柄の減却および 6 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（BIV, DFAC, BNDX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 18.37% | -0.44% | -0.15% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 14.30% | +0.48% | +3.80% | |
| 3 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 9.35% | -0.25% | -2.17% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.84% | +0.46% | +0.44% | |
| 5 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 6.31% | -0.24% | -2.58% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.96% | +0.71% | -8.89% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 3.63% | +0.24% | +1.12% | |
| 8 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 3.61% | -0.31% | +2.16% | |
| 9 | HCMT | Direxion Hcm Tactic US ETF | ETF-その他 | 2.57% | +0.48% | -14.94% | |
| 10 | JANU | Allianzim US Bf15 Uncap Jan | ETF-その他 | 2.27% | -0.04% | — | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.77% | +0.12% | -7.97% | |
| 12 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.70% | +0.11% | -7.31% | |
| 13 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.48% | -0.25% | -5.10% | |
| 14 | SSXU | Day Hagan Smart Sector Inter | ETF-その他 | 1.40% | -0.01% | — | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.22% | -0.02% | -2.13% | |
| 16 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.11% | -0.04% | +5.84% | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.03% | -0.09% | +27.24% | |
| 18 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 1.01% | +0.28% | -10.52% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.99% | -0.02% | +0.01% | |
| 20 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 0.98% | +0.19% | -10.99% | |
| 21 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.88% | -0.30% | +23.72% | |
| 22 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-その他 | 0.83% | -0.01% | -37.23% | |
| 23 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | -20.30% | |
| 24 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.34% | +0.63% | |
| 25 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-その他 | 0.56% | +0.10% | -33.45% | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.53% | -0.78% | -4.17% | |
| 27 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.51% | -0.07% | +174.09% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.48% | -0.04% | — | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.48% | -0.01% | — | |
| 30 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-その他 | 0.47% | +0.13% | -9.31% | |
| 31 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-その他 | 0.46% | -0.19% | -30.93% | |
| 32 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.18% | -15.30% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.40% | -0.03% | -0.56% | |
| 34 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-その他 | 0.39% | -0.06% | EXIT | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.19% | -5.36% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.49% | -10.45% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.35% | -0.01% | -0.01% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | -0.03% | -16.21% | |
| 39 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.03% | +1.56% | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.36% | -8.60% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.28% | — | — | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.27% | +0.01% | — | |
| 43 | DDM | Proshares Ultra Dow30 | ETF-その他 | 0.27% | +0.03% | -44.29% | |
| 44 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 45 | SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | -82.11% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.26% | — | — | |
| 47 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 48 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.26% | -0.07% | -4.44% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.24% | — | — | |
| 50 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | +0.46% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Discipline Wealth Solutions, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $11.5億、保有銘柄数は 73 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は BIV (18.4%)、DFAC (14.3%)、BNDX (9.3%) です。最大保有銘柄 BIV がポートフォリオの約 18.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JANU
市值: $474.9万
今期最大全売却 / 減却
SPXL
前期市值: $66.7万
Q1 2025 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 12 件、減却 25 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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