13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002010507
申告総資産額
$11.5億
$11.5億
76 檔
10.0%
Q4 2024の報告期間中、Discipline Wealth Solutions, LLC（CIK: 0002010507）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.5億 に達し、合計 76 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Discipline Wealth Solutions, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 16 銘柄、追加買付 24 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BIV, DFAC, BNDX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 17.42% | -0.44% | +9.26% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 14.02% | +0.48% | +10.96% | |
| 3 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 9.31% | -0.25% | +7.63% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.22% | +0.46% | +15.86% | |
| 5 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 6.20% | -0.24% | +7.92% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.42% | +0.71% | +12.58% | |
| 7 | HCMT | Direxion Hcm Tactic US ETF | ETF-その他 | 3.50% | +0.48% | +35.17% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 3.45% | +0.24% | +14.29% | |
| 9 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 3.26% | -0.31% | +14.65% | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.04% | +0.12% | +13.19% | |
| 11 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.95% | +0.11% | +14.45% | |
| 12 | SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | ETF-その他 | 1.47% | +0.01% | — | |
| 13 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.41% | -0.25% | +8.86% | |
| 14 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-その他 | 1.30% | -0.01% | — | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.27% | -0.02% | +2.17% | |
| 16 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 1.26% | +0.28% | +30.19% | |
| 17 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 1.15% | +0.19% | +37.01% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.09% | -0.02% | +8.48% | |
| 19 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-その他 | 1.07% | — | +44.50% | |
| 20 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.02% | -0.04% | +46.29% | |
| 21 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-その他 | 0.91% | +0.10% | +128.58% | |
| 22 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-その他 | 0.79% | -0.19% | +162.37% | |
| 23 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.34% | -15.32% | |
| 24 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-その他 | 0.70% | +0.13% | -18.90% | |
| 25 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.68% | -0.30% | +55.41% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.66% | -0.09% | +119.54% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.18% | -9.85% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.53% | -0.04% | +1.58% | |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.53% | -0.78% | -30.30% | |
| 30 | DDM | Proshares Ultra Dow30 | ETF-その他 | 0.49% | +0.03% | +86.83% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.45% | -0.01% | +10.76% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.49% | -5.40% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.42% | -0.03% | +4.03% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.19% | -7.07% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.42% | -0.01% | +2.94% | |
| 36 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-その他 | 0.40% | -0.06% | EXIT | |
| 37 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | -0.03% | -7.74% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.33% | — | — | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.36% | -5.19% | |
| 40 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型株・グロース | 0.31% | -0.09% | +38.99% | |
| 41 | UDOW | Proshares Ultrapro Dow30 | ETF-その他 | 0.31% | +0.08% | NEW | |
| 42 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型株・グロース | 0.30% | +0.09% | NEW | |
| 43 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 44 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.03% | -7.40% | |
| 45 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 0.27% | — | — | |
| 46 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 47 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.26% | -0.07% | -39.30% | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.26% | +0.01% | +14.47% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.25% | — | — | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.24% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Discipline Wealth Solutions, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $11.5億、保有銘柄数は 76 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は BIV (17.4%)、DFAC (14.0%)、BNDX (9.3%) です。最大保有銘柄 BIV がポートフォリオの約 17.4% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SSUS
市值: $317.1万
今期最大全売却 / 減却
QVOY
前期市值: $192.7万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 24 件、減却 3 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。