13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002010507
申告総資産額
$11.5億
$11.5億
68 檔
9.4%
Q3 2024の報告期間中、Discipline Wealth Solutions, LLC（CIK: 0002010507）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.5億 に達し、合計 68 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Discipline Wealth Solutions, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 32 銘柄、追加買付 18 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BIV, DFAC, BNDX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 9.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 19.06% | -0.44% | +8.97% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 14.27% | +0.48% | +14.43% | |
| 3 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 10.11% | -0.25% | +10.37% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.76% | +0.46% | +16.68% | |
| 5 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 6.67% | -0.24% | +10.66% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.39% | +0.71% | +13.59% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 3.70% | +0.24% | +17.10% | |
| 8 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 3.54% | -0.31% | +14.43% | |
| 9 | HCMT | Direxion Hcm Tactic US ETF | ETF-その他 | 2.88% | +0.48% | — | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.04% | +0.12% | +15.46% | |
| 11 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.94% | +0.11% | +19.54% | |
| 12 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.61% | -0.25% | +25.66% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.39% | -0.02% | +1089.30% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.06% | -0.02% | — | |
| 15 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 1.04% | +0.28% | — | |
| 16 | QVOY | Q3 All-season Active Rot ETF | ETF-その他 | 1.02% | — | — | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.01% | -0.34% | +36.98% | |
| 18 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 0.93% | +0.19% | — | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.90% | -0.78% | +197.49% | |
| 20 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-その他 | 0.90% | +0.13% | — | |
| 21 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | — | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.79% | -0.04% | — | |
| 23 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.18% | +34.43% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.60% | -0.04% | +410.36% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.19% | +25.60% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.49% | +8.17% | |
| 27 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.50% | -0.30% | — | |
| 28 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.50% | -0.07% | — | |
| 29 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | -0.03% | +93.64% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.44% | -0.03% | — | |
| 31 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-その他 | 0.44% | +0.10% | — | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.42% | -0.01% | — | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.36% | +42.77% | |
| 35 | SH1USD | Proshares Short S&p500 | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 36 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.03% | +70.07% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.35% | -0.09% | — | |
| 38 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.33% | — | — | |
| 40 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-その他 | 0.32% | -0.19% | — | |
| 41 | DDM | Proshares Ultra Dow30 | ETF-その他 | 0.30% | +0.03% | — | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.29% | +0.01% | — | |
| 43 | TILT | Flexshares Morningstar US Ma | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | +0.17% | |
| 44 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.26% | — | — | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.25% | — | — | |
| 46 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型株・グロース | 0.25% | -0.09% | — | |
| 47 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.24% | +0.17% | -20.66% | |
| 48 | UDOW | Proshares Ultrapro Dow30 | ETF-その他 | 0.23% | +0.08% | NEW | |
| 49 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型株・グロース | 0.23% | +0.09% | NEW | |
| 50 | TNA | Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd | ETF-その他 | 0.21% | +0.09% | NEW |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Discipline Wealth Solutions, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $11.5億、保有銘柄数は 68 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は BIV (19.1%)、DFAC (14.3%)、BNDX (10.1%) です。最大保有銘柄 BIV がポートフォリオの約 19.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HCMT
市值: $545.9万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 32 件、追加買付 18 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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