13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002010507
申告総資産額
$11.5億
$11.5億
28 檔
8.0%
Q2 2024の報告期間中、Discipline Wealth Solutions, LLC（CIK: 0002010507）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.5億 に達し、合計 28 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Discipline Wealth Solutions, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（BIV, DFAC, BNDX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 8.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 25.00% | -0.44% | +11.83% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 17.54% | +0.48% | +13.17% | |
| 3 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 13.26% | -0.25% | +12.39% | |
| 4 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 8.78% | -0.24% | +12.11% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.10% | +0.46% | +13.65% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.47% | +0.71% | +11.57% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 4.48% | +0.24% | +9.26% | |
| 8 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 4.25% | -0.31% | +18.10% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.45% | +0.12% | +19.41% | |
| 10 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 2.27% | +0.11% | +11.54% | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.76% | -0.25% | +60.03% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.34% | +20.88% | |
| 13 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.18% | +120.78% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.49% | +62.00% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.19% | +108.93% | |
| 16 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.44% | +0.17% | +2.12% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.43% | -0.78% | — | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.36% | +12.62% | |
| 19 | TILT | Flexshares Morningstar US Ma | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | -0.03% | — | |
| 21 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 22 | TLTD | Flexshares Morningstar Devel | ETF-その他 | 0.29% | -0.05% | — | |
| 23 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.16% | +21.37% | |
| 24 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.18% | -0.25% | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.18% | -0.04% | — | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.17% | -0.02% | — | |
| 28 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.16% | +0.05% | -1.94% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Discipline Wealth Solutions, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $11.5億、保有銘柄数は 28 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は BIV (25.0%)、DFAC (17.5%)、BNDX (13.3%) です。最大保有銘柄 BIV がポートフォリオの約 25.0% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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