13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002010507
申告総資産額
$11.5億
$11.5億
20 檔
7.1%
Q1 2024の報告期間中、Discipline Wealth Solutions, LLC（CIK: 0002010507）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.5億 に達し、合計 20 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Discipline Wealth Solutions, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（BIV, DFAC, BNDX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 7.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 26.14% | -0.44% | +35.73% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 17.95% | +0.48% | +13.43% | |
| 3 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 13.90% | -0.25% | +11.13% | |
| 4 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 9.14% | -0.24% | -23.20% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.46% | +0.46% | +10.60% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.53% | +0.71% | +3.12% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 4.61% | +0.24% | +12.82% | |
| 8 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 4.28% | -0.31% | +13.57% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.48% | +0.12% | +10.85% | |
| 10 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 2.47% | +0.11% | +11.45% | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.30% | -0.25% | +13.11% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.04% | -0.34% | -25.55% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.50% | +0.17% | -70.28% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.49% | -47.50% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.36% | -43.63% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.18% | -34.77% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.19% | -41.95% | |
| 18 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.22% | +0.21% | -44.28% | |
| 19 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.16% | -43.40% | |
| 20 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.19% | +0.05% | -63.15% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Discipline Wealth Solutions, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $11.5億、保有銘柄数は 20 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は BIV (26.1%)、DFAC (17.9%)、BNDX (13.9%) です。最大保有銘柄 BIV がポートフォリオの約 26.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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